用於建立和更新契約的自訂內容定義

透過選擇節點、定義其關係和新增屬性來建立自訂內容定義。這些自訂定義可在「自訂定義」索引標籤上找到。您可以使用新增、擴充和複製動作建立自訂定義。

所需版本
提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition

若要在 Salesforce Contracts 內建立內容定義,請遵循以下順序:

• 建立、複製或擴充自訂內容定義。
• 定義物件的水分與持續性對應。
• 對應內容定義。

  建立內容定義後,請定義從何處提取資料。針對節點和內容定義的屬性層級,必須從資料來源提取對應資料。

• 建立自訂使用個案對應。
• 啟用內容定義,讓定義在您建立內容使用個案對應時,可在內容定義名稱下拉式清單中使用。

• 建立自訂內容定義以建立和更新契約
  透過選擇節點、定義其關係、新增屬性和套用內容標記,來建立內容定義。若要建立和更新契約,契約管理員必須確保父系節點已設定下列必要屬性:Account、IsAssociatedWithClm、Status 和自訂來源欄位識別碼,以及子系節點已設定 ContractId。