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Anpassen von Aufforderungsvorlagen für die Vertragssuche

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Anpassen von Aufforderungsvorlagen für die Vertragssuche

Passen Sie Aufforderungsvorlagen an, um die Genauigkeit und Relevanz der Vertragssuchergebnisse für Ihre Geschäftsanforderungen zu verbessern. Wählen Sie im Eingabeaufforderungsgenerator Standardvorlagen wie "Vertragsfragen" oder "Vertrag zusammenfassen" aus, speichern Sie sie als neue Versionen und passen Sie sie dann nach Bedarf an.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Einstein für den Vertrieb", "Einstein für die Plattform" oder "Einstein für Service", "Revenue Cloud Advanced" oder "Einstein für Branchen (X)".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anpassen von Aufforderungsvorlagen: Berechtigungssatz "Manager für Eingabeaufforderungsvorlagen"
  1. Suchen Sie unter "Setup" den Eingabeaufforderungsgenerator und wählen Sie ihn aus.
  2. Wählen Sie eine Vorlage für die Vertragssuche aus, die angepasst werden soll.
    • Vertragsfragen und -fragen
    • Vertrag zusammenfassen
  3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
  4. Klicken Sie auf Speichern unter und wählen Sie Als neue Version speichern aus.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen und klicken Sie auf Aktivieren.

Siehe auch:

 
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