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Personalizar plantillas de solicitudes para la búsqueda de contratos

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Personalizar plantillas de solicitudes para la búsqueda de contratos

Personalice plantillas de solicitudes para mejorar la precisión y relevancia de los resultados de búsqueda de contratos para sus necesidades de negocio. Utilizando Generador de solicitudes, seleccione plantillas estándar como Preguntas y respuestas sobre contratos o Resumir contratos, guárdelas como nuevas versiones y luego personalícelas según sea necesario.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise, Unlimited y Developer con los complementos Einstein for Sales, Einstein for Platform o Einstein for Service, Revenue Cloud Advanced o Einstein for Industries (X).
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar plantillas de solicitudes: Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
  1. En Configuración, busque y seleccione Generador de solicitudes.
  2. Seleccione una plantilla relacionada de búsqueda de contratos para personalizar.
    • Q&A sobre contratos
    • Resumir contrato
  3. Realice los cambios requeridos.
  4. Haga clic en Guardar como y seleccione Guardar como nueva versión.
  5. Guarde sus cambios y haga clic en Activar.

Consulte también:

 
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