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Personnalisation des modèles d'invite pour la recherche de contrats

Personnalisation des modèles d'invite pour la recherche de contrats

Adaptez les modèles d'invite pour améliorer la précision et la pertinence des résultats de recherche de contrats en fonction de vos besoins métiers. En utilisant le Générateur de répliques, sélectionnez des modèles standard tels que Questions et réponses sur les contrats ou Résumé du contrat, enregistrez-les sous de nouvelles versions, puis personnalisez-les si nécessaire.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Professionnel, Entreprise, Unlimited et Développeur avec le complément Einstein pour Sales, Einstein pour Platform ou Einstein pour Service, Revenue Cloud Advanced ou Einstein pour Industries (X).
Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser des modèles d'invite : Ensemble d'autorisations Gestionnaire de modèle d'invite
  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Générateur de répliques.
  2. Sélectionnez un modèle associé à la recherche de contrats à personnaliser.
    • Contrat Q&A
    • Résumé du contrat
  3. Effectuez les modifications requises.
  4. Cliquez sur Enregistrer sous, puis sélectionnez Enregistrer sous une nouvelle version.
  5. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Activer.
 
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Salesforce Help | Article