Loading
Настройка шаблонов напоминаний для поиска контракта

Настройка шаблонов напоминаний для поиска контракта

Настройте шаблоны напоминаний, чтобы повысить точность и актуальность результатов поиска по контрактам для ваших бизнес-потребностей. С помощью Конструктора подсказок выберите стандартные шаблоны, например, «Вопросы и ответы по контракту» или «Резюмировать контракт», сохраните их как новые версии, а потом настройте при необходимости.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с надстройкой Einstein for Sales, Einstein for Platform или Einstein for Service, Revenue Cloud Advanced или Einstein for Industries (X).
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки шаблонов напоминаний: Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний
  1. Найдите и откройте Конструктор подсказок в меню «Настройка».
  2. Выберите связанный шаблон поиска контракта для настройки.
    • Вопросы и ответы по контракту
    • Резюмировать контракт
  3. Внесите необходимые изменения.
  4. Нажмите «Сохранить как» и выберите «Сохранить как новая версия».
  5. Сохраните изменения и нажмите «Активировать».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article