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Anpassen des Themas "Vertragsdokumentübersicht" für die Vertragssuche

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Anpassen des Themas "Vertragsdokumentübersicht" für die Vertragssuche

Bearbeiten Sie das Thema "Vertragsdokumentübersicht", um Ihren Anwendungsfall für die Vertragssuche zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass der Inhalt mit den Compliance-, Rechts- und Geschäftsstandards Ihrer Organisation übereinstimmt. Durch das Anpassen dieses Themas wird der relevanteste Kontext angezeigt, wenn Benutzer mit Vertragssuchergebnissen interagieren oder Folgefragen in Agentforce stellen

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten eines Vertragsagenten:

Verwalten von AI-Agenten

UND

Data Cloud-Architekt

UND

CLM-Administratorbenutzer

UND

AI-Benutzer für Verträge
  1. Suchen Sie unter "Setup" nach Agentforce Agents und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Vertragsagent.
  3. Klicken Sie auf In Generator öffnen.
  4. Klicken Sie auf Vertragsdokumentübersicht.
  5. Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Neue Version.
  6. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Klicken Sie auf Aktivieren.

Siehe auch:

 
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