Loading
Personalizar el tema Descripción general de documento de contrato para la búsqueda de contratos

Personalizar el tema Descripción general de documento de contrato para la búsqueda de contratos

Modifique el tema Descripción general de documento de contrato para reflejar su caso de uso de búsqueda de contrato y garantizar que el contenido se alinea con los estándares de cumplimiento, legales y de negocio de su organización. La personalización de este tema ayuda a aflorar el contexto más relevante cuando los usuarios interactúan con resultados de búsqueda de contratos o formulan preguntas de seguimiento en Agentforce

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar un agente de contratos:

Gestionar agentes de IA

Y

Arquitecto de Data Cloud

Y

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de IA de contratos

  1. En Configuración, busque y seleccione Agentes Agentforce.
  2. Haga clic en Agente de contratos.
  3. Haga clic en Abrir en Builder.
  4. Haga clic en Descripción general de documento de contrato.
  5. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en Nueva versión.
  6. Realice los cambios requeridos y guarde sus cambios.
  7. Haga clic en Activar.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article