Loading
Sopimuksen asiakirjan yleiskatsauksen aiheen mukauttaminen sopimushakua varten

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Sopimuksen asiakirjan yleiskatsauksen aiheen mukauttaminen sopimushakua varten

Muokkaa Sopimuksen asiakirjan yleiskatsaus -aihetta vastaamaan sopimuksen haun käyttötarkoitusta ja varmista, että sisältö noudattaa organisaatiosi vaatimustenmukaisuutta, lakisääteisiä ja liiketoimintastandardeja. Tämän aiheen mukauttaminen auttaa näyttämään tärkeimmät asiayhteydet, kun käyttäjät käyttävät sopimusten hakutuloksia tai esittävät jatkokysymyksiä Agentforcessa

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Sopimuksen agentin määrittäminen:

AI-agenttien hallinta

JA

Data Cloud -arkkitehti

JA

CLM Admin -käyttäjä

JA

Contracts AI -käyttäjä
  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Agentforce Agents.
  2. Napsauta Sopimuksen agentti.
  3. Napsauta Avaa rakentajassa.
  4. Napsauta Sopimuksen asiakirjan yleiskatsaus.
  5. Napsauta ruudun alalaidasta Uusi versio.
  6. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna muutoksesi.
  7. Napsauta Aktivoi.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article