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Personnalisation de la rubrique Présentation du document de contrat pour la recherche de contrats

Personnalisation de la rubrique Présentation du document de contrat pour la recherche de contrats

Modifiez la rubrique Vue d'ensemble du document de contrat pour refléter votre cas d'utilisation de la recherche de contrats et vous assurer que le contenu respecte les normes de conformité, juridiques et métiers de votre organisation. La personnalisation de cette rubrique permet d'exposer le contexte le plus pertinent lorsque les utilisateurs interagissent avec les résultats de recherche de contrats ou posent des questions de suivi dans Agentforce

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer un agent contractuel :

Gestion des agents d'IA

ET

Architecte Data Cloud

ET

Utilisateur administrateur CLM

ET

Contrats Utilisateur IA

  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Agentforce Agents.
  2. Cliquez sur Agent contractuel.
  3. Cliquez sur Ouvrir dans le Générateur.
  4. Cliquez sur Vue d'ensemble du document de contrat.
  5. En bas de l'écran, cliquez sur Nouvelle version.
  6. Effectuez les modifications requises, puis enregistrez vos modifications.
  7. Cliquez sur Activer.
 
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Salesforce Help | Article