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Personalizar o tópico de visão geral do documento de contrato para pesquisa de contrato

Personalizar o tópico de visão geral do documento de contrato para pesquisa de contrato

Edite o tópico Visão geral do documento de contrato para refletir seu caso de uso de pesquisa de contrato e garantir que o conteúdo esteja alinhado aos padrões de conformidade, legais e de negócios da sua organização. Personalizar este tópico ajuda a detectar o contexto mais relevante quando os usuários interagem com os resultados da pesquisa de contrato ou fazem perguntas de acompanhamento no Agentforce

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar um agente de contrato:

Gerenciar agentes de IA

E

Arquiteto do Data Cloud

E

Usuário administrador do CLM

E

Usuário de IA de contratos

  1. Em Configuração, localize e selecione Agentes Agentforce.
  2. Clique em Agente de contrato.
  3. Clique em Abrir no Builder.
  4. Clique em Visão geral do documento de contrato.
  5. Na parte inferior da tela, clique em Nova versão.
  6. Faça as alterações necessárias e salve suas alterações.
  7. Clique em Ativar.

Consulte também:

 
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Salesforce Help | Article