Loading
Настройка темы обзора документа контракта для поиска контракта

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Настройка темы обзора документа контракта для поиска контракта

Отредактируйте тему «Общие сведения о документе контракта», чтобы отобразить сценарий использования поиска по контракту и обеспечить соответствие содержимого стандартам организации, юридическим и бизнес-стандартам. Настройка этой темы помогает всплывать в самом актуальном контексте, когда пользователи взаимодействуют с результатами поиска контракта или задают дополнительные вопросы в Agentforce

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки агента контракта:

Управление агентами на основе искусственного интеллекта

И

Архитектор Data Cloud

И

Пользователь-администратор CLM

И

Пользователь искусственного интеллекта контрактов
  1. В меню «Настройка» найдите и откройте Agentforce Agents.
  2. Нажмите «Контрактный агент».
  3. Нажмите «Открыть в конструкторе».
  4. Нажмите «Общие сведения о контрактном документе».
  5. Внизу экрана нажмите «Создать версию».
  6. Внесите необходимые изменения и сохраните изменения.
  7. Щелкните «Активировать».

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article