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为合同搜索自定义合同文档概览主题

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为合同搜索自定义合同文档概览主题

编辑合同文档概览主题，以反映您的合同搜索用例，并确保内容符合贵组织的合规、法律和业务标准。自定义此主题有助于在用户与合同搜索结果交互或在 Agentforce 中提出后续问题时显示最相关的上下文

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
设置合同客服人员：

管理 AI 客服人员

和

Data Cloud 架构师

和

CLM 管理员用户

和

合同 AI 用户
  1. 在“设置”中，查找并选择 Agentforce 客服人员。
  2. 单击合同客服人员。
  3. 单击在生成器中打开。
  4. 单击合同文档概览。
  5. 在屏幕底部，单击新版本。
  6. 进行所需的更改，并保存更改。
  7. 单击激活。

另请参阅：

 
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