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Vergleichen und Synchronisieren von Tokenwerten in einem Dokument

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Vergleichen und Synchronisieren von Tokenwerten in einem Dokument

Zeigen Sie die Werte des Daten-True-up-Tokens aus dem Dokument und dem Salesforce-Datensatz nebeneinander an und entscheiden Sie, ob die Werte aktualisiert werden müssen, um die Datengenauigkeit zu gewährleisten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Dokumentvorlagen mit Daten-True-Up-Token:

CLM-Administrator

ODER

CLM-Laufzeit

UND

DocGen-Designer
Verwenden von Dokumentvorlagen mit Daten-True-Up-Token bei der Vertragserstellung: DocGen-Designer

Voraussetzungen:

  • Stellen Sie sicher, dass das Dokument aus einer Vorlage generiert wird, die Token für die Datenwahrnehmung enthält.
  • Konfigurieren Sie das Microsoft 365 Word-Add-In.
  1. Öffnen Sie das Dokument im Microsoft 365 Word-Add-In.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Data True-Up (Datenwahrnehmung) aus.
  3. Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Token" die einzelnen Tokenwerte und ihren Synchronisierungsstatus.
    1. Stellen Sie sicher, dass jedes Token einen Dokumentwert und den entsprechenden Datensatzwert anzeigt.
    2. Stellen Sie sicher, dass der Synchronisierungsstatus In Sync (Synchronisierung), Out of Sync (Nicht synchronisiert) oder Fetch Failed (Fehlgeschlagen) angezeigt wird.
  4. Klicken Sie zum Abrufen der aktuellen Datensatzwerte aus Salesforce auf Werte abrufen.
  5. Klicken Sie zum Aktualisieren des Dokumentwerts für ein Token auf Wert bearbeiten.
  6. Ändern Sie den Dokumentwert und speichern Sie Ihre Änderung.
    Sie können die sich wiederholenden Token in der Dokumentvorlage nur gemeinsam aktualisieren. Sie können alle Instanzen aktualisieren oder die Änderung abbrechen.
  7. Klicken Sie auf Felder aktualisieren, um die aktualisierten Dokumentwerte wieder in Salesforce-Datensatzfelder zu übertragen.
  8. Überprüfen Sie die Validierungszusammenfassung.
  9. Klicken Sie zum Fortfahren der Aktualisierung auf Werte aktualisieren.
  10. Klicken Sie zum Bestätigen der Aktualisierung unter "Datensatzzusammenfassung aktualisieren" auf OK.

Nachdem Sie die Felder aktualisiert haben, wird das Dokument automatisch mit einer neuen Version eingecheckt. Sie können die Bearbeitung fortsetzen oder zu Salesforce zurückkehren, um weitere Aktionen vorzunehmen.

Siehe auch:

 
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