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Comparar y sincronizar valores de token en un documento

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Comparar y sincronizar valores de token en un documento

Vea los valores del token de datos de resumen desde el documento y el registro de Salesforce lado a lado, y decida si los valores necesitan actualizarse para garantizar la precisión de los datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear una plantilla de documento con tokens de Verdaderos datos:

Administrador de CLM

O

Tiempo de ejecución de CLM

Y

Diseñador de DocGen
Para utilizar Plantilla de documento con tokens de Verificación de datos en la creación de contratos: Diseñador de DocGen

Requisitos previos:

  • Asegúrese de que el documento se genera desde una plantilla que incluye tokens de Verificación de datos.
  • Configure el complemento Microsoft 365 Word.
  1. Abra el documento en el complemento de Microsoft 365 Word.
  2. Seleccione Realización de datos desde el menú desplegable.
  3. En la ficha Tokens, revise cada valor de token y su estado de sincronización.
    1. Asegúrese de que cada token muestra un valor de documento y el valor de registro correspondiente.
    2. Asegúrese de que el estado de sincronización aparece como En sincronización, Fuera de sincronización o Obtención fallida.
  4. Para extraer los valores de registro actuales de Salesforce, haga clic en Obtener valores.
  5. Para actualizar el valor del documento para cualquier token, haga clic en Modificar valor.
  6. Modifique el valor del documento y guarde su cambio.
    Puede actualizar los tokens repetitivos en la plantilla de documento solo de forma colectiva. Puede actualizar todas las instancias o cancelar el cambio.
  7. Para devolver los valores de documento actualizados a campos de registro de Salesforce, haga clic en Actualizar campos.
  8. Revise el resumen de validación.
  9. Para continuar con la actualización, haga clic en Actualizar valores.
  10. Para confirmar la actualización, bajo Actualizar resumen de registro, haga clic en Aceptar.

Después de actualizar los campos, el documento se registra automáticamente con una nueva versión. Puede continuar modificando o volver a Salesforce para más acciones.

Consulte también:

 
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