Loading
Valtuuksien arvojen vertaaminen ja synkronointi asiakirjassa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Valtuuksien arvojen vertaaminen ja synkronointi asiakirjassa

Tarkastele datan todennettujen valtuuksien arvoja asiakirjasta ja Salesforce-tietueesta vierekkäin ja päätä, täytyykö niiden arvot päivittää tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjamallin luominen datan todennusvaltuuksilla:

CLM-pääkäyttäjä

OR

CLM runtimen aika

AND

DocGen Designer
Asiakirjamallin ja datan todennusvaltuuksien käyttäminen sopimusten luomisessa: DocGen Designer

Edellytykset:

  • Varmista, että asiakirja luodaan mallista, joka sisältää Data True-Up -valtuudet.
  • Määritä Microsoft 365 Word -lisäosa.
  1. Avaa asiakirja Microsoft 365 Word -lisäosassa.
  2. Valitse alasvetovalikosta Data True Up.
  3. Tarkasta jokaisen valtuuden arvo ja synkronoinnin tila Tokenit-välilehdestä.
    1. Varmista, että jokainen valtuus näyttää asiakirjan arvon ja sitä vastaavan tietueen arvon.
    2. Varmista, että synkronoinnin tila näytetään Synkronoitu, Poissa- tai Nouto epäonnistui.
  4. Nouda nykyiset tietuemäärät Salesforcesta napsauttamalla Fetch-arvot.
  5. Jos haluat päivittää minkä tahansa valtuuden asiakirja-arvon, napsauta Muokkaa arvoa.
  6. Muokkaa asiakirjan arvoa ja tallenna muutoksesi.
    Voit päivittää asiakirjamallin toistuvia valtuuksia vain yhdessä. Voit päivittää kaikki esiintymät tai peruuttaa muutoksen.
  7. Jos haluat siirtää asiakirjan päivitetyt arvot takaisin Salesforce-tietuekenttiin, napsauta Päivitä kentät.
  8. Tarkasta vahvistuksen yhteenveto.
  9. Jatka päivitystä napsauttamalla Päivitä arvot.
  10. Vahvista päivitys napsauttamalla Päivitä tietueen yhteenveto -osiosta OK.

Kun olet päivittänyt kentät, asiakirja kirjataan automaattisesti uuteen versioon. Voit jatkaa muokkaamista tai palata Salesforceen nähdäksesi lisätietoja.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article