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Comparaison et synchronisation des valeurs de jeton dans un document

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Comparaison et synchronisation des valeurs de jeton dans un document

Visualisez côte à côte les valeurs de jeton de vérification des données du document et de l'enregistrement Salesforce, puis déterminez si les valeurs doivent être mises à jour pour garantir la précision des données.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un modèle de document avec des jetons de vérification des données :

Administrateur CLM

OU

Exécution CLM

ET

Concepteur DocGen
Pour utiliser un modèle de document avec des jetons de vérification des données dans la création de contrats : Concepteur DocGen

Prérequis :

  • Assurez-vous que le document est généré à partir d'un modèle qui inclut des jetons de vérification des données.
  • Configurez le complément Microsoft 365 Word.
  1. Ouvrez le document dans le complément Microsoft 365 Word.
  2. Sélectionnez Data True-Up dans le menu déroulant.
  3. Sous l'onglet Jetons, vérifiez chaque valeur de jeton et son statut de synchronisation.
    1. Assurez-vous que chaque jeton affiche une valeur de document et la valeur d'enregistrement correspondante.
    2. Assurez-vous que le statut de synchronisation est défini sur Synchronisé, Désynchronisé ou Échec de la récupération.
  4. Pour extraire les valeurs d'enregistrement actuelles de Salesforce, cliquez sur Récupérer les valeurs.
  5. Pour mettre à jour la valeur d'un document pour un jeton, cliquez sur Modifier la valeur.
  6. Modifiez la valeur du document, puis enregistrez votre modification.
    Vous pouvez mettre à jour les jetons répétitifs du modèle de document uniquement collectivement. Vous pouvez mettre à jour toutes les instances ou annuler la modification.
  7. Pour renvoyer automatiquement les valeurs de document mises à jour aux champs d'enregistrement Salesforce, cliquez sur Mettre à jour les champs.
  8. Consultez le résumé de validation.
  9. Pour procéder à la mise à jour, cliquez sur Mettre à jour les valeurs.
  10. Pour confirmer la mise à jour, cliquez sur OK sous Mettre à jour le résumé de l'enregistrement.

Une fois les champs mis à jour, le document est automatiquement enregistré avec une nouvelle version. Vous pouvez continuer à modifier ou revenir dans Salesforce pour d'autres actions.

Voir également :

 
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