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Confronto e sincronizzazione dei valori dei token in un documento

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Confronto e sincronizzazione dei valori dei token in un documento

Visualizzare i valori del token di true-up dei dati del documento e del record Salesforce affiancati e decidere se è necessario aggiornare i valori per garantire la precisione dei dati.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare un modello di documento con token True-Up dati:

Amministratore CLM

O

Runtime CLM

E

Designer DocGen
Per utilizzare il modello di documento con i token True-Up dati nella creazione di contratti: Designer DocGen

Prerequisiti:

  • Assicurarsi che il documento sia generato da un modello che include token True-Up dati.
  • Configurare il componente aggiuntivo Microsoft 365 Word.
  1. Aprire il documento nel componente aggiuntivo Microsoft 365 Word.
  2. Selezionare Data True-Up dal menu a discesa.
  3. Nella scheda Token, rivedere ogni valore del token e il relativo stato di sincronizzazione.
    1. Assicurarsi che ogni token riporti un valore documento e il valore record corrispondente.
    2. Assicurarsi che lo stato della sincronizzazione sia Sincronizzato, Fuori sincronizzazione o Recupero non riuscito.
  4. Per estrarre i valori dei record correnti da Salesforce, fare clic su Recupera valori.
  5. Per aggiornare il valore del documento per qualsiasi token, fare clic su Modifica valore.
  6. Modificare il valore del documento e salvare le modifiche.
    È possibile aggiornare i token ripetitivi nel modello di documento solo collettivamente. È possibile aggiornare tutte le istanze o annullare la modifica.
  7. Per riportare i valori aggiornati del documento ai campi dei record Salesforce, fare clic su Aggiorna campi.
  8. Rivedere il riepilogo della convalida.
  9. Per procedere con l'aggiornamento, fare clic su Aggiorna valori.
  10. Per confermare l'aggiornamento, in Aggiorna riepilogo record, fare clic su OK.

Dopo l'aggiornamento dei campi, il documento viene registrato automaticamente con una nuova versione. È possibile continuare a modificare o tornare a Salesforce per ulteriori azioni.

Vedere anche:

 
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