文書内のトークン値の比較と同期
ドキュメントと Salesforce レコードのデータ積み上げ集計トークン値を並べて表示し、データの正確性を確保するために値を更新する必要があるかどうかを判断します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| データ積み上げ集計トークンを使用してドキュメントテンプレートを作成する | CLM 管理者 または CLM ランタイム および DocGen デザイナー |
| 契約の作成でデータ積み上げ集計トークンを含むドキュメントテンプレートを使用する | DocGen デザイナー |
前提条件:
- ドキュメントがデータ True-Up トークンを含むテンプレートから生成されることを確認します。
- Microsoft 365 Word アドインを設定します。
- Microsoft 365 Word アドインで文書を開きます。
- ドロップダウンメニューから [Data True-Up] を選択します。
-
［Tokens］ タブで、各トークン値とその同期状況を確認します。
- 各トークンにドキュメント値と対応するレコード値が表示されていることを確認します。
- 同期状況が [同期中]、[同期外]、または [取得失敗] になっていることを確認します。
- Salesforce から現在のレコード値を取り込むには、[値を取得] をクリックします。
- トークンのドキュメント値を更新するには、［Edit Value］ をクリックします。
-
ドキュメント値を変更し、変更を保存します。
ドキュメントテンプレートの反復トークンは一括でのみ更新できます。すべてのインスタンスを更新したり、変更をキャンセルしたりできます。
- 更新したドキュメント値を Salesforce レコードフィールドに戻すには、[Update Fields (フィールドを更新)] をクリックします。
- 検証の概要を確認します。
- 更新を続行するには、[Update Values (値を更新)] をクリックします。
- 更新を確認するには、[Update Record Summary (レコード概要を更新)] で [OK] をクリックします。
項目を更新すると、ドキュメントは自動的に新しいバージョンでチェックインされます。編集を続行するか、Salesforce に戻ってさらにアクションを実行できます。
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