문서에서 토큰 값 비교 및 동기화
문서 및 Salesforce 레코드에서 나란히 데이터 true-up 토큰 값을 보고 데이터 정확성을 보장하기 위해 값을 업데이트해야 하는지 결정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 데이터 True-Up 토큰으로 문서 템플릿 만들기: | CLM 관리자 OR CLM 런타임 AND DocGen 디자이너 |
| 계약 작성에서 데이터 True-Up 토큰과 함께 문서 템플릿 사용: | DocGen 디자이너 |
전제 조건:
- 문서가 데이터 True-Up 토큰을 포함하는 템플릿에서 생성되었는지 확인합니다.
- Microsoft 365 Word 추가 기능을 구성합니다.
- Microsoft 365 Word 추가 기능에서 문서를 엽니다.
- 드롭다운 메뉴에서 데이터 True-Up을 선택합니다.
-
토큰 탭에서 각 토큰 값 및 동기화 상태를 검토합니다.
- 각 토큰에 문서 값과 해당 레코드 값이 표시되는지 확인합니다.
- 동기화 상태가 동기화 중, 동기화되지 않음 또는 가져오기 실패로 표시되는지 확인합니다.
- Salesforce에서 현재 레코드 값을 가져오려면 값 가져오기를 클릭합니다.
- 토큰에 대한 문서 값을 업데이트하려면 값 편집을 클릭합니다.
-
문서 값을 수정하고 변경 사항을 저장합니다.
문서 템플릿의 반복 토큰은 집합적으로만 업데이트할 수 있습니다. 모든 인스턴스를 업데이트하거나 변경 사항을 취소할 수 있습니다.
- 업데이트된 문서 값을 Salesforce 레코드 필드로 다시 푸시하려면 필드 업데이트를 클릭합니다.
- 확인 요약을 검토합니다.
- 업데이트를 진행하려면 값 업데이트를 클릭합니다.
- 업데이트를 확인하려면 레코드 요약 업데이트 아래에서 확인을 클릭합니다.
필드를 업데이트하면 문서가 새 버전으로 자동으로 체크인됩니다. 계속해서 편집하거나 Salesforce로 돌아가 추가 작업을 수행할 수 있습니다.
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