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Comparar e sincronizar valores de token em um documento

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Comparar e sincronizar valores de token em um documento

Visualize os valores do token de autenticidade de dados do documento e do registro do Salesforce lado a lado e decida se os valores precisam ser atualizados para garantir a precisão dos dados.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões de usuário necessárias
Para criar um modelo de documento com tokens de autenticação de dados:

Administrador do CLM

OU

Tempo de execução do CLM

E

DocGen Designer
Para usar o Modelo de documento com tokens de autenticação de dados na criação de contratos: DocGen Designer

Pré-requisitos:

  • Certifique-se de que o documento seja gerado a partir de um modelo que inclua tokens de autenticação de dados.
  • Configure o complemento do Microsoft 365 Word.
  1. Abra o documento no complemento Microsoft 365 Word.
  2. Selecione Dados verdadeiros no menu suspenso.
  3. Na guia Tokens, revise cada valor de token e seu status de sincronização.
    1. Certifique-se de que cada token mostre um valor de documento e o valor de registro correspondente.
    2. Certifique-se de que o status da sincronização apareça como Sincronizado, Fora de sincronização ou Falha na busca.
  4. Para obter os valores de registro atuais do Salesforce, clique em Obter valores.
  5. Para atualizar o valor do documento para qualquer token, clique em Editar valor.
  6. Modifique o valor do documento e salve sua alteração.
    Você pode atualizar os tokens repetitivos no modelo de documento apenas de modo coletivo. Você pode atualizar todas as instâncias ou cancelar a alteração.
  7. Para enviar os valores de documentos atualizados de volta para os campos de registro do Salesforce, clique em Atualizar campos.
  8. Revise o resumo de validação.
  9. Para prosseguir com a atualização, clique em Atualizar valores.
  10. Para confirmar a atualização, em Atualizar resumo do registro, clique em OK.

Depois de atualizar os campos, o documento é registrado automaticamente com uma nova versão. Você pode continuar editando ou retornar ao Salesforce para mais ações.

Consulte também:

 
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