Loading
Сравнение и синхронизация значений маркера в документе

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Сравнение и синхронизация значений маркера в документе

Просмотрите значения маркера корректности данных из документа и записи Salesforce параллельно и решите, нужно ли обновлять значения для обеспечения точности данных.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания шаблона документа с маркерами проверки данных:

Администратор CLM

ИЛИ

Среда выполнения CLM

И

Конструктор DocGen
Для использования шаблона документа с маркерами проверки подлинности данных в создании контракта: Дизайнер DocGen

Предварительные требования:

  • Убедитесь, что документ создан на основе шаблона, содержащего маркеры Data True-Up.
  • Настройте надстройку Microsoft 365 Word.
  1. Откройте документ в надстройке Microsoft 365 Word.
  2. Выберите «Истина данных» в раскрывающемся меню.
  3. Во вкладке «Маркеры» просмотрите каждое значение маркера и их статус синхронизации.
    1. Убедитесь, что каждый маркер отображает значение документа и соответствующее значение записи.
    2. Убедитесь, что статус синхронизации отображается как «Не синхронизировано», «Не синхронизировано» или «Извлечь не удалось».
  4. Чтобы извлечь текущие значения записи из Salesforce, нажмите «Извлечь значения».
  5. Чтобы обновить значение документа для любого маркера, нажмите «Редактировать значение».
  6. Измените значение документа и сохраните изменение.
    Повторяющиеся маркеры в шаблоне документа можно обновить только коллективно. Вы можете обновить все экземпляры или отменить изменение.
  7. Чтобы переместить обновленные значения документа обратно в поля записи Salesforce, нажмите «Обновить поля».
  8. Просмотрите сводку проверки.
  9. Чтобы продолжить обновление, нажмите «Обновить значения».
  10. Чтобы подтвердить обновление, в разделе «Обновить сводку по записям» нажмите OK.

После обновления полей документ автоматически регистрируется в новой версии. Вы можете продолжить редактирование или вернуться в Salesforce для дальнейших действий.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article