Loading
Jämför och synkronisera tokenvärden i ett dokument

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Jämför och synkronisera tokenvärden i ett dokument

Se sanna tokenvärden för data från dokumentet och Salesforce-posten sida vid sida och bestäm om värdena behöver uppdateras för att säkerställa att data är korrekta.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa dokumentmall med tokens för datasanning:

CLM-administratör

ELLER

CLM Runtime [Körtid för CLM]

OCH

DocGen Designer
Använda dokumentmall med datatrue-Up-tokens i kontraktsförfattande: DocGen-designer

Förkrav:

  • Se till att dokumentet skapas från en mall som innehåller datasanna tokens.
  • Konfigurera Microsoft 365 Word-tillägget.
  1. Öppna dokumentet i Microsoft 365 Word-tillägget.
  2. Välj Datasanning från rullmenyn.
  3. På fliken Tokens, gå igenom varje tokenvärde och deras synkroniseringsstatus.
    1. Se till att varje token visar ett dokumentvärde och motsvarande postvärde.
    2. Se till att synkroniseringsstatusen visas som Synkroniserad, Ej synkroniserad eller Hämta misslyckades.
  4. För att hämta de aktuella postvärdena från Salesforce, klicka på Hämta värden.
  5. För att uppdatera dokumentvärdet för en token, klicka på Redigera värde.
  6. Ändra dokumentvärdet och spara din ändring.
    Det går endast att uppdatera repetitiva tokens i dokumentmallen kollektivt. Du kan uppdatera alla instanser eller avbryta ändringen.
  7. För att pusha tillbaka de uppdaterade dokumentvärdena till Salesforce-postfält, klicka på Uppdatera fält.
  8. Granska valideringssammanfattningen.
  9. För att fortsätta med uppdateringen, klicka på Uppdatera värden.
  10. För att bekräfta uppdateringen, under Sammanfattning av uppdateringspost, klicka på OK.

När du har uppdaterat fälten checkas dokumentet automatiskt in med en ny version. Du kan fortsätta redigera eller gå tillbaka till Salesforce för ytterligare åtgärder.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article