比较并同步文档中的令牌值
并排查看文档和 Salesforce 记录中的数据校正令牌值，并决定这些值是否需要更新以确保数据的准确性。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用数据校正令牌创建文档模板： | CLM 管理员 或者 CLM 运行时 AND DocGen 设计器 |
| 要在合同编写中使用带有数据校正令牌的文档模板： | DocGen 设计师 |
先决条件：
- 确保文档从包含数据校正令牌的模板生成。
- 配置 Microsoft 365 Word 加载项。
- 在 Microsoft 365 Word 加载项中打开文档。
- 从下拉菜单中选择数据校正。
-
在“令牌”选项卡中，查看每个令牌值及其同步状态。
- 确保每个令牌显示文档值和相应的记录值。
- 确保同步状态显示为不同步、不同步或提取失败。
- 要从 Salesforce 中提取当前记录值，请单击获取值。
- 要更新任何令牌的文档值，请单击编辑值。
-
修改文档值并保存更改。
您只能集体更新文档模板中的重复标记。您可以更新所有实例或取消更改。
- 要将更新的文档值推送回 Salesforce 记录字段，请单击更新字段。
- 查看验证摘要。
- 要继续更新，请单击更新值。
- 要确认更新，请在更新记录摘要中单击确定。
更新字段后，文档会自动使用新版本签入。您可以继续编辑或返回 Salesforce 以采取进一步行动。
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