在文件中比較和同步化權杖值
並列檢視文件和 Salesforce 記錄中的資料真實權杖值,並決定是否需要更新值以確保資料準確性。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 可用版本：Professional、Enterprise、Unlimited及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用資料實現權杖建立文件範本: | CLM 管理員 或 CLM 執行階段 與 DocGen 設計工具 |
| 若要在契約撰寫中使用「文件範本」與「資料真實化」權杖: | DocGen 設計者 |
先決條件：
- 請確保文件是從包含「資料真證」權杖的範本產生。
- 設定 Microsoft 365 Word 附加元件。
- 在 Microsoft 365 Word 附加元件中開啟文件。
- 從下拉式功能表中選取「資料實現」。
-
在「權杖」 索引標籤中,檢閱每個權杖值及其同步化狀態。
- 請確認每個權杖都會顯示文件值和對應的記錄值。
- 確定同步化狀態顯示為「同步化中」、「不同步化」或「提取失敗」。
- 若要從 Salesforce 提取目前記錄值,請按一下「提取值」。
- 若要更新任何權杖的文件值,請按一下「編輯值」。
-
修改文件值並儲存您的變更。
您只能共同更新文件範本中的重複權杖。您可以更新所有例項或取消變更。
- 若要將更新的文件值推送回 Salesforce 記錄欄位,請按一下「更新欄位」。
- 檢閱驗證摘要。
- 若要繼續進行更新,請按一下「更新值」。
- 若要確認更新,請在「更新記錄摘要」下,按一下「確定」。
更新欄位後,會以新版本自動簽入文件。您可以繼續編輯或返回 Salesforce 以採取進一步動作。
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