breadcrumbDescription
Begrænsninger for datasikkerhed
Gennemse begrænsningerne for navngivning af datasikkerhedstoken, skabelonformater, understøttede funktioner og redigeringsfunktioner, før du konfigurerer dine skabeloner. Disse begrænsninger påvirker tokenadfærd, registreringsopdateringer og skabelonkompatibilitet.
Generelle DT-tokenregler og begrænsninger
- Datasikkerhed understøtter ikke:
- Specialtegn i DT-tokennavne.
- Datatransformationer for DT-tokener.
- RTB-, HYP- og IMG DT-tokener.
- DT-tokener i sætninger, herunder sætningen Markeret. Du kan oprette DT-tokener i afsnit.
- DT-tokener, der er placeret i sidehoveder eller sidefødder.
- DT-tokener, der er placeret i afsnits- eller afsnitsoverskrifter og titler.
- Datasikkerhed understøtter:
- Gentagende linjevaretokener, når afsnittet og dets felttokener bruger DT_-præfikset.
- Indlejrede DT-tokener for relaterede objektfelter op til et niveau dybt, når du bruger DT_-præfikset.
- Et maksimum på 1.000 DT-tokener og 2.000 DT-linjevare-tokener i et dokument.
- DT-tokenadfærd og dokumentpåvirkning:
- Kræver, at du definerer DT-tokener på topniveau i tokenMap.
- Genkender kun DT-tokener, der inkluderer DT_-præfikset.
- Sletning af en linje, der indeholder en DT-tokenværdi i et downloadet dokument, kan fjerne den tilknyttede indholdsgrænse.
- Brug entydige tokennavne til variabelt DT-tokener og linjevaret DT-tokener. Dette sikrer, at datasikkerhed kan skelne og afstemme hver tokentype korrekt.
- Panelet Datasikkerhed er inaktiveret, når du har tjekket dokumentet ind fra Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet.
Krav til linjevaretoken
- Brug DT_-præfikset på både hovednodenavne og felttokennavne i linjeelementsafsnit for Datasikkerhed for at behandle linjevarer.
- Placer ikke linjevarer i afsnit. Brug dedikerede gentagne linjevareområder i skabelonen.
- Vedligehold ensartet DT_-præfiksnavngivning for linjevarer, der er tilknyttet flere tabeller i dokumentet.
- Beregner synkroniseringsstatus for linjevarer samlet på tværs af alle relaterede linjevarer.
Indlejrede og relaterede objekttokener
- DT-indlejrede tokener understøtter kun et niveau af et relateret objekt. Dybere indlejrede referencer understøttes ikke.
- Datasikkerhed afstemmer kun indlejrede objektfelter for en-til-en-tilknytninger. Brug linjevarer til en-til-mange-relationer.
Skabelonkompatibilitet
- Dokumentskabelon fungerer kun med dokumentgenerering 2.0 og kræver API-versionstypen for avanceret dokumentgenerering.
- Fletning af datasikkergørelsestokendata under dokumentoprettelse fungerer kun med Salesforce Contracts.
- Understøtter kun DOCX-skabeloner. PPTX- og PDF-filer er ikke kompatible.
- Understøtter ikke DT-tokener i en dokumentskabelons indholdsfortegnelse.
- Undgå at importere dokumenter, der indeholder DT-felter fra en anden organisation eller et andet kontraktobjekt. DT-tokener refererer til det kontraktobjekt, som de er genereret fra, eller det objekt, der er angivet i feltet ObjectId i Omnistudio Data Mapper eller Konteksttjenesten.
Datakildekompatibilitet
- Tilpassede datoformater understøttes ikke, når data købes gennem datatilknytninger og transformeres med formater. Det er kun standarddatoformatet, der understøttes.
- Datasikkerhed bruger databaseværdier til at hente værdier uden mellemliggende formatering. Dokumentformatering påvirker ikke afstemningsværdier.
- For numeriske felter, f.eks. tal, procent og valuta, viser værdier med flere decimalpladser end defineret for feltet en valideringsadvarsel, men de kan gemmes i dokumentet uden afrunding.
Redigering og formatering
- DT-tokenværdier i det genererede dokument er låste og kan kun redigeres gennem indstillingen Rediger værdi i Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet.
- Datotype-DT-tokener understøtter visningsformatændringer (f.eks. YYYYY/MM/DD eller MM/DD/YYYY). Standardformatet er YYYY-MM-DD.
- Gennemsynere skal acceptere eller afvise eksisterende dokumentændringer, før de opdaterer DT-tokenværdier gennem indstillingen Rediger værdi.
Adgangskrav
- Funktionen Opdater registreringer understøttes ikke for automatisk nummererede felter.
- Adgang til at læse og redigere sikkerhed på feltniveau er krævet for ethvert felt, der refereres til af DT-token for afstemning og registreringsopdatering.
- Partner Community-brugere kan kun åbne dokumenter i Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet i Firefox og Safari, når browserfortrolighedsindstillingen "Browserfortrolighed" er tilpasset under "Fortrolighed og sikkerhed". Uden denne konfiguration understøttes tilføjelsesadgang ikke. Brugere skal også have FLS-adgang (security on field-level) for at bruge Data True-Up fra Microsoft 365. Uden den krævede adgang understøttes check-in- og opdateringshandlinger ikke.
Retningslinjer (ikke begrænsninger)
- Du kan ikke redigere låste felter fra vinduet Rediger værdi. Brug indstillingen Kopier i vinduet til at synkronisere registreringsværdien med dokumentværdien.
- Udfør hentningsværdier, før du starter Opdater felter for at sikre, at alle tokenstatusser afspejler de seneste Salesforce-data.
- Hvis et DT-token refererer til et felt, der ikke kan redigeres, skal du udføre en genregistreringsværdi for dette felt, før du starter en opdateringsregistrering.
- Du kan slette individuelle DT-tokener fra panelet Datasikkerhed før afstemning.
- Når Hent værdier eller Opdater felter støder på en valideringsfejl på et felt for et registrerings-id, opdaterer Datasikring ikke nogen felter for dette registrerings-id.
- DT-tokenformatering bevares i genererede dokumenter, når disse betingelser er opfyldt:
- Formatering skal anvendes på hele tokenet fra {{ til}}.
- Formatering skal være ensartet på tværs af hele tokenet. Du kan ikke formatere en del af tokenet en vej og en anden del forskelligt, f.eks. halv fed og halv kursiv.
- Kun følgende formateringsindstillinger understøttes: Fed, kursiv, Understreget, Skrifttype (typeface) og Skrifttypestørrelse. Yderligere formateringsindstillinger kan tilføjes efter behov.
- Du kan redigere DT-tokenværdier gennem indstillingen Rediger værdi i Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet, selv når tokener har formatering anvendt.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
