Sie befinden sich hier:
Einschränkungen für die Datenwahrnehmung
Überprüfen Sie die Einschränkungen für die Benennung von Token für die Datenwahrung, Vorlagenformate, unterstützte Funktionen und Bearbeitungsfunktionen, bevor Sie Ihre Vorlagen konfigurieren. Diese Einschränkungen wirken sich auf das Tokenverhalten, Datensatzaktualisierungen und die Vorlagenkompatibilität aus.
Allgemeine Regeln und Einschränkungen für DT-Token
- Die Datenwahrnehmung unterstützt Folgendes nicht:
- Sonderzeichen in DT-Tokennamen.
- Datentransformationen für DT-Token.
- RTB-, HYP- und IMG-DT-Token.
- DT-Token in Klauseln, einschließlich der Klausel "Markiert". Sie können DT-Token in Abschnitten erstellen.
- DT-Token, die in Kopf- oder Fußzeilen platziert sind.
- DT-Token, die in Abschnitts- oder Klauselüberschriften und -titeln platziert sind.
- Data True-Up unterstützt Folgendes:
- Wiederholen von Belegposten-Token, wenn der Abschnitt und seine Feldtoken das Präfix DT_ verwenden.
- Geschachtelte DT-Token für Felder mit verwandten Objekten, die bis zu einer Ebene tief sind, wenn Sie das Präfix DT_ verwenden.
- Maximal 1.000 DT-Token und 2.000 DT-Belegposten-Token in einem Dokument.
- DT-Tokenverhalten und Dokumentauswirkung:
- Sie müssen DT-Token auf der obersten Ebene in der TokenMap definieren.
- Erkennt nur DT-Token, die das Präfix DT_ enthalten.
- Durch Löschen einer Zeile, die einen DT-Tokenwert in einem heruntergeladenen Dokument enthält, kann die zugehörige Inhaltsgrenze entfernt werden.
- Verwenden Sie eindeutige Tokennamen für variable DT-Token und Belegposten-DT-Token. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Datenwahrnehmung jeden Tokentyp richtig unterscheiden und abstimmen kann.
- Der Bereich "Data True-Up" (Datenwahrnehmung) ist deaktiviert, nachdem Sie das Dokument über das Microsoft 365-Add-In eingecheckt haben.
Tokenanforderungen für Belegposten
- Verwenden Sie das Präfix DT_ sowohl für den Hauptknoten- als auch für den Feldtokennamen in Belegpostenabschnitten für die Datenwahrnehmung, um Belegposten zu verarbeiten.
- Platzieren Sie Belegposten nicht in Abschnitten. Verwenden Sie spezielle sich wiederholende Belegpostenbereiche in der Vorlage.
- Beibehalten der einheitlichen Benennung von Token mit dem Präfix DT_ für Belegposten, die mehreren Tabellen im Dokument zugeordnet sind.
- Berechnet den Synchronisierungsstatus für Belegposten zusammen über alle zugehörigen Belegposten hinweg.
Geschachtelte und verwandte Objekttoken
- Verschachtelte DT-Token unterstützen nur eine Ebene eines verwandten Objekts. Tiefer verschachtelte Verweise werden nicht unterstützt.
- Bei der Datenwahrnehmung werden geschachtelte Objektfelder nur für Eins-zu-Eins-Zuordnungen abgeglichen. Verwenden Sie für Eins-zu-Viele-Beziehungen Belegposten.
Vorlagenkompatibilität
- Dokumentvorlagen funktionieren nur mit der Dokumentgenerierung 2.0 und erfordern den API-Versionstyp "Erweiterte Dokumentgenerierung".
- Das Zusammenführen von Daten-True-Up-Tokendaten während der Dokumenterstellung funktioniert nur mit Salesforce Contracts.
- Unterstützt nur DOCX-Vorlagen. PPTX- und PDF-Dateien sind nicht kompatibel.
- DT-Token im Inhaltsverzeichnis einer Dokumentvorlage werden nicht unterstützt.
- Vermeiden Sie den Import von Dokumenten, die DT-Felder aus einer anderen Organisation oder einem anderen Vertragsobjekt enthalten. DT-Token verweisen auf das Vertragsobjekt, aus dem sie generiert wurden, oder auf das im Feld ObjectId des OmniStudio-Datenzuordnungs- oder Kontextservice angegebene Objekt.
Datenquellenkompatibilität
- Benutzerdefinierte Datumsformate werden nicht unterstützt, wenn die Daten über Datenzuordnungen bezogen und in Formate umgewandelt werden. Es wird nur das Standarddatumsformat unterstützt.
- Bei der Datennachbearbeitung werden Datenbankwerte zum Abrufen von Werten ohne Zwischenformatierung verwendet. Die Dokumentformatierung wirkt sich nicht auf Schlichtungswerte aus.
- Bei numerischen Feldern wie Zahl, Prozentsatz und Währung wird bei Werten mit mehr Dezimalstellen als für das Feld definiert eine Validierungswarnung angezeigt, die jedoch ohne Rundung im Dokument gespeichert werden kann.
Bearbeiten und Formatieren
- DT-Tokenwerte im generierten Dokument sind gesperrt und können nur über die Option "Wert bearbeiten" im Microsoft 365 Word-Add-In bearbeitet werden.
- DT-Token vom Typ "Datum" unterstützen Anzeigeformatänderungen (z. B. JJJJ/MM/TT oder MM/TT/JJJ). Das Standardformat lautet JJJJ-MM-TT.
- Überprüfer müssen vorhandene Dokumentänderungen akzeptieren oder ablehnen, bevor sie DT-Tokenwerte über die Option "Wert bearbeiten" aktualisieren.
Zugriffsanforderungen
- Die Funktion "Datensätze aktualisieren" wird für Felder mit automatischer Nummerierung nicht unterstützt.
- Der Lese- und Bearbeitungszugriff auf Feldebenensicherheit ist für alle Felder erforderlich, auf die das DT-Token zur Schlichtung und Datensatzaktualisierung verweist.
- Partner-Community-Benutzer können Dokumente im Microsoft 365-Add-In nur in Firefox und Safari öffnen, wenn die Browserprivatsphäre-Einstellung "Browserprivatsphäre" unter "Datenschutz und Sicherheit" benutzerdefinierte konfiguriert ist. Ohne diese Konfiguration wird der Add-In-Zugriff nicht unterstützt. Benutzer müssen auch über Zugriff auf Feldebenensicherheit (FLS) verfügen, um Data True-Up von Microsoft 365 verwenden zu können. Ohne den erforderlichen Zugriff werden Check-in- und Aktualisierungsaktionen nicht unterstützt.
Richtlinien (keine Einschränkungen)
- Gesperrte Felder können im Fenster "Wert bearbeiten" nicht bearbeitet werden. Verwenden Sie die Kopieroption im Fenster, um den Datensatzwert mit dem Dokumentwert zu synchronisieren.
- Führen Sie "Werte abrufen" aus, bevor Sie "Felder aktualisieren" initiieren, um sicherzustellen, dass alle Token-Status die neuesten Salesforce-Daten widerspiegeln.
- Wenn ein DT-Token auf ein Feld verweist, das nicht bearbeitet werden kann, führen Sie einen Abrufwert für dieses Feld aus, bevor Sie einen Aktualisierungsdatensatz initiieren.
- Sie können einzelne DT-Token vor dem Abgleich aus dem Bereich "Data True-Up" (Datenwahrnehmung) löschen.
- Wenn bei "Werte abrufen" oder "Felder aktualisieren" ein Validierungsfehler für ein Feld für eine Datensatz-ID auftritt, aktualisiert die Datenwahrnehmung keine Felder für diese Datensatz-ID.
- Die DT-Tokenformatierung wird in generierten Dokumenten beibehalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die Formatierung muss auf das gesamte Token angewendet werden, von { bis }}.
- Die Formatierung muss im gesamten Token einheitlich sein. Sie können einen Teil des Tokens nicht in eine Richtung und einen anderen Teil nicht anders formatieren, beispielsweise halb fett und halb kursiv.
- Es werden nur die folgenden Formatierungsoptionen unterstützt: Fett, kursiv, Unterstrichen, Schriftart (Schriftart) und Schriftgröße. Zusätzliche Formatierungsoptionen können bei Bedarf hinzugefügt werden.
- Über die Option "Wert bearbeiten" im Microsoft 365 Word-Add-In können Sie DT-Tokenwerte bearbeiten, selbst wenn die Token formatiert sind.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.