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Limitaciones para la actualizaciĆ³n de datos
Revise las limitaciones para la nomenclatura de tokens de Verdaderos datos, formatos de plantilla, funciones compatibles y funciones de modificaciĆ³n antes de configurar sus plantillas. Estas restricciones afectan al comportamiento del token, las actualizaciones de registros y la compatibilidad de plantillas.
Reglas y limitaciones generales de tokens de DT
- La actualizaciĆ³n de datos no admite:
- Caracteres especiales en nombres de tokens de DT.
- Transformaciones de datos para tokens de DT.
- Tokens RTB, HYP e IMG DT.
- Tokens de DT dentro de clƔusulas, incluyendo la clƔusula Marcado. Puede crear tokens de DT dentro de secciones.
- Tokens de DT colocados dentro de encabezados o pies de pƔgina.
- Tokens de DT colocados dentro de encabezados y tĆtulos de secciĆ³n o clĆ”usula.
- Data True-Up admite:
- Tokens de partidas que se repiten cuando la secciĆ³n y sus tokens de campo utilizan el prefijo DT_.
- Tokens de DT anidados para campos de objetos relacionados de hasta un nivel de profundidad cuando utiliza el prefijo DT_.
- Un mƔximo de 1.000 tokens de DT y 2.000 tokens de partidas de DT en un documento.
- Comportamiento de token de DT e impacto de documento:
- Requiere que defina tokens de DT en el nivel superior en el tokenMap.
- Solo reconoce tokens de DT que incluyen el prefijo DT_.
- La eliminaciĆ³n de una lĆnea que contiene un valor de token DT en un documento descargado puede eliminar el lĆmite de contenido asociado.
- Utilice nombres de token exclusivos para tokens de DT variables y tokens de DT de partidas. Esto garantiza que Data True-Up pueda distinguir y conciliar correctamente cada tipo de token.
- El panel VerificaciĆ³n de datos se desactiva despuĆ©s de registrar el documento desde el complemento Microsoft 365.
Requisitos de token de partida
- Utilice el prefijo DT_ tanto en el nodo principal como en los nombres de token de campo en secciones de partidas para que la VersiĆ³n de datos procese partidas.
- No coloque partidas dentro de secciones; utilice Ɣreas de partidas repetitivas exclusivas en la plantilla.
- Mantenga una nomenclatura de token con prefijo DT_ coherente para partidas asignadas a mĆŗltiples tablas en el documento.
- Calcula el estado de sincronizaciĆ³n para partidas de forma colectiva entre todas las partidas relacionadas.
Tokens de objetos anidados y relacionados
- Los tokens anidados de DT solo admiten un nivel de un objeto relacionado. No se admiten referencias anidadas mƔs profundas.
- Data True-Up reconcilia campos de objetos anidados solo para asignaciones de uno a uno; para relaciones de uno a muchos, utilice partidas.
Compatibilidad de plantillas
- La plantilla de documento solo funciona con la generaciĆ³n de documentos 2.0 y requiere el tipo de versiĆ³n de API de generaciĆ³n de documentos avanzada.
- La combinaciĆ³n de datos de tokens True-Up de datos durante la generaciĆ³n de documentos solo funciona con Salesforce Contracts.
- Solo admite plantillas DOCX. Los archivos PPTX y PDF no son compatibles.
- No admite tokens de DT en la tabla de contenido de una plantilla de documento.
- Evite importar documentos que contienen campos de DT desde otra organizaciĆ³n u otro objeto de contrato diferente. Los tokens de DT hacen referencia al objeto de contrato desde el que se generaron o al objeto especificado en el campo ObjectId del Asignador de datos de OmniStudio o Servicio de contexto.
Compatibilidad de origen de datos
- Los formatos de fecha personalizados no se admiten cuando los datos se originan a travƩs de Asignadores de datos y se transforman con formatos. Solo se admite el formato de fecha predeterminado.
- Data True-Up utiliza valores de base de datos para obtener valores sin formato intermedio. El formato de documentos no afecta a los valores de reconciliaciĆ³n.
- Para campos numĆ©ricos, como nĆŗmero, porcentaje y divisa, los valores con mĆ”s decimales de los definidos para el campo muestran una advertencia de validaciĆ³n pero se pueden guardar en el documento sin redondear.
ModificaciĆ³n y formato
- Los valores de token de DT en el documento generado estĆ”n bloqueados y solo se pueden modificar a travĆ©s de la opciĆ³n Modificar valor en el complemento Microsoft 365 Word.
- Los tokens DT de tipo fecha admiten cambios de formato de visualizaciĆ³n (por ejemplo, AAAA/MM/DD o MM/DD/AAAA). El formato predeterminado es AAAA-MM-DD.
- Los revisores deben aceptar o rechazar cambios de documentos existentes antes de actualizar valores de tokens de DT a travĆ©s de la opciĆ³n Modificar valor.
Requisitos de acceso
- La funciĆ³n Actualizar registros no es compatible con campos de numeraciĆ³n automĆ”tica.
- Se requiere acceso de lectura y modificaciĆ³n de seguridad a nivel de campo para cualquier campo al que haga referencia el token de DT para la reconciliaciĆ³n y actualizaciĆ³n de registros.
- Los usuarios de Partner Community pueden abrir documentos en el complemento Microsoft 365 solo en Firefox y Safari cuando el parĆ”metro de privacidad del navegador āPrivacidad del navegadorā estĆ” configurado de forma personalizada bajo āPrivacidad y seguridadā. Sin esta configuraciĆ³n, no se admite el acceso complementario. Los usuarios tambiĆ©n deben tener acceso de seguridad a nivel de campo (FLS) para utilizar Data True-Up de Microsoft 365. Sin el acceso requerido, no se admiten las acciones de registro y actualizaciĆ³n.
Directrices (no limitaciones)
- No puede modificar campos bloqueados desde la ventana Modificar valor. Utilice la opciĆ³n de copia en la ventana para sincronizar el valor del registro en el valor del documento.
- Realice Obtener valores antes de iniciar Actualizar campos para asegurarse de que todos los estados de token reflejan los datos mƔs recientes de Salesforce.
- Si un token de DT hace referencia a un campo que no es modificable, realice un valor de reposiciĆ³n para ese campo antes de iniciar un registro de actualizaciĆ³n.
- Puede eliminar tokens de DT individuales desde el panel VerificaciĆ³n de datos antes de la reconciliaciĆ³n.
- Cuando Obtener valores o Actualizar campos encuentra un error de validaciĆ³n en un campo para un Id. de registro, Verdaderos datos no actualiza ningĆŗn campo para ese Id. de registro.
- El formato de token DT se mantiene en documentos generados cuando se cumplen estas condiciones:
- El formato debe aplicarse a todo el token, desde {{ a }}.
- El formato debe ser uniforme en todo el token. No puede asignar un formato diferente a una parte del token de una forma u otra, por ejemplo, mitad negrita y mitad cursiva.
- Solo se admiten las siguientes opciones de formato: Negrita, Cursiva, Subrayado, Fuente (tipo de letra) y TamaƱo de fuente. Se pueden agregar opciones de formato adicionales bajo demanda.
- Puede modificar valores de tokens de DT a travĆ©s de la opciĆ³n Modificar valor en el complemento Microsoft 365 Word, incluso cuando los tokens tienen formato aplicado.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
