Vous êtes ici :
Limitations de la vérification des données
Avant de configurer vos modèles, prenez connaissance des limitations relatives au nommage des jetons Data True-Up, aux formats de modèle, aux fonctionnalités prises en charge et aux capacités de modification. Ces restrictions affectent le comportement des jetons, les mises à jour d'enregistrements et la compatibilité des modèles.
Règles et limitations générales des jetons DT
- Data True-Up ne prend pas en charge :
- Caractères spéciaux dans les noms de jeton DT.
- Transformations de données pour les jetons DT.
- Jetons RTB, HYP et IMG DT.
- Les jetons DT dans les clauses, y compris la clause Marqué. Vous pouvez créer des jetons DT dans des sections.
- Jetons DT placés dans des en-têtes ou des pieds de page.
- Les jetons DT placés dans les en-têtes et les titres de section ou de clause.
- Data True-Up prend en charge :
- Répéter les jetons d'élément de ligne lorsque la section et ses jetons de champ utilisent le préfixe DT_.
- Des jetons DT imbriqués pour des champs d'objet associés d'un niveau maximum lorsque vous utilisez le préfixe DT_.
- Un maximum de 1000 jetons DT et 2000 jetons d'élément de ligne DT inclus dans un document.
- Comportement du jeton DT et impact du document :
- Nécessite de définir des jetons DT au niveau supérieur dans tokenMap.
- Reconnaît uniquement les jetons DT qui contiennent le préfixe DT_.
- La suppression d'une ligne contenant une valeur de jeton DT dans un document téléchargé peut entraîner la suppression de la limite de contenu associée.
- Utilisez des noms de jeton uniques pour des jetons DT variables et des jetons DT d'élément de ligne. Cela permet de s'assurer que Data True-Up peut distinguer et réconcilier correctement chaque type de jeton.
- Le panneau Data True-Up est désactivé lorsque vous consultez le document depuis le complément Microsoft 365.
Exigences en jetons d'élément de ligne
- Utilisez le préfixe DT_ dans les noms de nœud principal et de jeton de champ des sections d'éléments de ligne pour Data True-Up afin de traiter les éléments de ligne.
- Ne placez pas d'éléments de ligne dans des sections, utilisez des zones d'éléments de ligne récurrentes dédiées dans le modèle.
- Maintenez un nom de jeton préfixé DT_ cohérent pour les éléments de ligne mappés avec plusieurs tableaux du document.
- Calcule collectivement le statut de synchronisation des éléments de ligne entre tous les éléments de ligne associés.
Jetons d'objet imbriqués et associés
- Les jetons imbriqués DT prennent en charge un seul niveau d'un objet associé. Les références imbriquées plus profondes ne sont pas prises en charge.
- Data True-Up réconcilie les champs d'objet imbriqués uniquement pour les mappages un-à-un. Pour les relations un-à-plusieurs, utilisez des éléments de ligne.
Compatibilité des modèles
- Le modèle de document fonctionne uniquement avec la génération de documents 2.0 et nécessite le type de version Advanced Doc Generation API.
- La fusion des données de jeton de vérification des données pendant la génération de documents fonctionne uniquement avec Salesforce Contracts.
- Prend en charge uniquement les modèles DOCX. Les fichiers PPTX et PDF ne sont pas compatibles.
- Ne prend pas en charge les jetons DT dans la table des matières d'un modèle de document.
- Évitez d'importer des documents qui contiennent des champs DT à partir d'une autre organisation ou d'un objet de contrat différent. Les jetons DT référencent l'objet contrat à partir duquel ils ont été générés ou l'objet spécifié dans le champ ObjectId du Mappeur de données Omnistudio ou du Service de contexte.
Compatibilité de la source de données
- Les formats de date personnalisés ne sont pas pris en charge lorsque les données proviennent de Mappeurs de données et sont transformées avec des formats. Seul le format de date par défaut est pris en charge.
- Data True-Up utilise des valeurs de base de données pour récupérer les valeurs sans mise en forme intermédiaire. La mise en forme du document n'affecte pas les valeurs de réconciliation.
- Pour des champs numériques, tels que numérique, pourcentage et devise, les valeurs qui contiennent plus de décimales que celles définies pour le champ affichent un avertissement de validation, mais peuvent être enregistrées dans le document sans être arrondies.
Modification et mise en forme
- Les valeurs de jeton DT du document généré sont verrouillées et peuvent être modifiées uniquement avec l'option Modifier la valeur dans le complément Microsoft 365 Word.
- Les jetons DT de type date prennent en charge les changements de format d'affichage (par exemple, AAAA/MM/JJ ou MM/JJ/AAAA). Le format par défaut est AAAA-MM-JJ.
- Les réviseurs doivent accepter ou refuser les modifications de document existantes avant de mettre à jour les valeurs de jeton DT via l'option Modifier la valeur.
Exigences d'accès
- La fonctionnalité Mettre à jour les enregistrements n'est pas prise en charge pour les champs à numérotation automatique.
- L'accès en lecture et en modification à la sécurité au niveau du champ est requis pour tous les champs référencés par le jeton DT pour la réconciliation et la mise à jour d'enregistrements.
- Les utilisateurs de Partner Community peuvent ouvrir des documents dans le complément Microsoft 365 uniquement dans Firefox et Safari lorsque le paramètre de confidentialité du navigateur 'Confidentialité du navigateur' est configuré sous 'Confidentialité et sécurité'. Sans cette configuration, l'accès au complément n'est pas pris en charge. Les utilisateurs doivent également avoir un accès FLS (sécurité au niveau du champ) pour utiliser Data True-Up de Microsoft 365. Sans l'accès requis, les actions d'enregistrement et de mise à jour ne sont pas prises en charge.
Consignes (pas des limitations)
- Vous ne pouvez pas modifier les champs verrouillés depuis la fenêtre Modifier la valeur. Utilisez l'option de copie dans la fenêtre pour synchroniser la valeur de l'enregistrement avec la valeur du document.
- Effectuez des valeurs de récupération avant d'initier Mettre à jour les champs pour vous assurer que tous les statuts de jeton reflètent les toutes dernières données Salesforce.
- Si un jeton DT référence un champ qui n'est pas modifiable, effectuez une valeur de récupération pour ce champ avant d'initier un enregistrement de mise à jour.
- Vous pouvez supprimer des jetons DT individuels du panneau Récapitulatif des données avant le rapprochement.
- Lorsque Fetch Values ou Update Fields rencontre une erreur de validation dans un champ d'ID d'enregistrement, Data True-Up ne met à jour aucun champ de cet ID d'enregistrement.
- La mise en forme du jeton DT est conservée dans les documents générés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- La mise en forme doit être appliquée au jeton complet, de {{ à }}.
- La mise en forme doit être uniforme sur l'ensemble du jeton. Vous ne pouvez pas mettre en forme une partie du jeton d'une façon et une autre différemment, par exemple, moitié gras et moitié italique.
- Seules les options de mise en forme suivantes sont prises en charge : Gras, Italique, Soulignement, Police (police) et Taille de police. Des options de mise en forme supplémentaires peuvent être ajoutées à la demande.
- Vous pouvez modifier les valeurs de jeton DT avec l'option Modifier la valeur dans le complément Microsoft 365 Word, même lorsque la mise en forme des jetons est appliquée.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
