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Limitazioni del True-Up dei dati
Rivedere le limitazioni relative alla denominazione dei token True-Up dati, ai formati dei modelli, alle funzioni supportate e alle funzionalità di modifica prima di configurare i modelli. Queste restrizioni influiscono sul comportamento dei token, sugli aggiornamenti dei record e sulla compatibilità dei modelli.
Regole e limitazioni generali dei token DT
- Data True-Up non supporta:
- Caratteri speciali nei nomi dei token DT.
- Trasformazioni dati per i token DT.
- Token DT RTB, HYP e IMG.
- Token DT all'interno delle clausole, inclusa la clausola Contrassegnato. È possibile creare token DT all'interno delle sezioni.
- Token DT posizionati all'interno di intestazioni o piè di pagina.
- Token DT posizionati all'interno di intestazioni e titoli di sezioni o clausole.
- Data True-Up supporta:
- Ripetere i token delle voci quando la sezione e i relativi token di campo utilizzano il prefisso DT_.
- Token DT nidificati per i campi degli oggetti correlati fino a un livello di profondità quando si utilizza il prefisso DT_.
- Massimo 1.000 token DT e 2.000 token voce DT all'interno di un documento.
- Comportamento del token DT e impatto del documento:
- Richiede la definizione dei token DT al livello massimo nella tokenMap.
- Riconosce solo i token DT che includono il prefisso DT_.
- L'eliminazione di una riga contenente un valore di token DT in un documento scaricato può rimuovere il confine del contenuto associato.
- Utilizzare nomi di token univoci per i token DT variabili e i token DT voci. Ciò garantisce che Data True-Up sia in grado di distinguere e riconciliare correttamente ogni tipo di token.
- Il riquadro Data True-Up viene disabilitato dopo aver registrato il documento dal componente aggiuntivo Microsoft 365.
Requisiti del token voce
- Utilizzare il prefisso DT_ sia sul nodo principale che sui nomi dei token di campo nelle sezioni delle voci per l'elaborazione delle voci Data True-Up.
- Non posizionare voci all'interno delle sezioni; utilizzare aree di voci ripetute dedicate nel modello.
- Mantenere coerente la denominazione del token con prefisso DT_ per le voci mappate a più tabelle nel documento.
- Calcola lo stato di sincronizzazione delle voci collettivamente in tutte le voci correlate.
Token oggetto nidificato e correlati
- I token nidificati DT supportano un solo livello di un oggetto correlato. I riferimenti nidificati più profondi non sono supportati.
- Data True-Up riconcilia i campi degli oggetti nidificati solo per le mappature uno-a-uno; per le relazioni uno-a-molti utilizzare le voci.
Compatibilità dei modelli
- Il modello di documento funziona solo con la generazione di documenti 2.0 e richiede il tipo di versione API Advanced Doc Generation.
- L'unione dei dati del token True-Up dati durante la generazione dei documenti funziona solo con Salesforce Contracts.
- Supporta solo i modelli DOCX. I file PPTX e PDF non sono compatibili.
- Non supporta i token DT nell'indice di un modello di documento.
- Evitare di importare documenti contenenti campi DT da un'altra organizzazione o da un oggetto contratto diverso. I token DT fanno riferimento all'oggetto contratto da cui sono stati generati o all'oggetto specificato nel campo ObjectId del Data Mapper Omnistudio o del servizio contesto.
Compatibilità delle fonti di dati
- I formati di data personalizzati non sono supportati quando i dati provengono da Data Mappers e vengono trasformati con formati. È supportato solo il formato di data predefinito.
- Data True-Up utilizza i valori del database per recuperare i valori senza formattazione intermedia. La formattazione dei documenti non influisce sui valori di riconciliazione.
- Per i campi numerici, ad esempio numero, percentuale e valuta, i valori con più cifre decimali di quelle definite per il campo visualizzano un avviso di convalida ma possono essere salvati nel documento senza arrotondamento.
Modifica e formattazione
- I valori dei token DT nel documento generato sono bloccati e possono essere modificati solo tramite l'opzione Modifica valore nel componente aggiuntivo Microsoft 365 Word.
- I token DT di tipo data supportano le modifiche del formato di visualizzazione (ad esempio, AAAA/MM/GG o MM/GG/AAAA). Il formato predefinito è AAAA-MM-GG.
- I revisori devono accettare o rifiutare le modifiche ai documenti esistenti prima di aggiornare i valori dei token DT tramite l'opzione Modifica valore.
Requisiti di accesso
- La funzione Aggiorna record non è supportata per i campi a numerazione automatica.
- L'accesso in lettura e modifica con protezione a livello di campo è obbligatorio per tutti i campi a cui fa riferimento il token DT per la riconciliazione e l'aggiornamento dei record.
- Gli utenti Partner Community possono aprire i documenti nel componente aggiuntivo Microsoft 365 solo in Firefox e Safari quando l'impostazione della privacy del browser "Privacy del browser" è configurata in "Privacy e sicurezza". Senza questa configurazione, l'accesso ai componenti aggiuntivi non è supportato. Gli utenti devono inoltre disporre dell'accesso con protezione a livello di campo per utilizzare Data True-Up di Microsoft 365. Senza l'accesso richiesto, le azioni di check-in e aggiornamento non sono supportate.
Linee guida (non limitazioni)
- Non è possibile modificare i campi bloccati dalla finestra Modifica valore. Utilizzare l'opzione Copia nella finestra per sincronizzare il valore del record nel valore del documento.
- Eseguire il recupero dei valori prima di avviare Aggiorna campi per assicurarsi che tutti gli stati dei token riflettano i dati Salesforce più recenti.
- Se un token DT fa riferimento a un campo non modificabile, eseguire un valore di recupero per quel campo prima di avviare un record di aggiornamento.
- È possibile eliminare singoli token DT dal riquadro True-Up dei dati prima della riconciliazione.
- Quando Recupera valori o Aggiorna campi si verifica un errore di convalida in un campo per un ID record, Data True-Up non aggiorna alcun campo per quell'ID record.
- La formattazione del token DT viene mantenuta nei documenti generati quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- La formattazione deve essere applicata all'intero token, da {{ a }}.
- La formattazione deve essere uniforme nell'intero token. Non è possibile formattare parte del token in un modo e un'altra parte in modo diverso, ad esempio metà grassetto e metà corsivo.
- Sono supportate solo le seguenti opzioni di formattazione: Grassetto, Corsivo, Sottolineato, Font (carattere tipografico) e Dimensione font. Ulteriori opzioni di formattazione possono essere aggiunte su richiesta.
- È possibile modificare i valori dei token DT tramite l'opzione Modifica valore nel componente aggiuntivo Microsoft 365 Word, anche quando ai token è applicata la formattazione.
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