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데이터 진실화에 대한 제한 사항
템플릿을 구성하기 전에 데이터 True-Up 토큰 명명, 템플릿 형식, 지원되는 기능, 편집 기능에 대한 제한 사항을 검토하십시오. 이러한 제한은 토큰 동작, 레코드 업데이트, 템플릿 호환성에 영향을 미칩니다.
일반 DT 토큰 규칙 및 제한 사항
- 데이터 확인은 다음을 지원하지 않습니다.
- DT 토큰 이름의 특수 문자입니다.
- DT 토큰에 대한 데이터 변환입니다.
- RTB, HYP, IMG DT 토큰.
- DT 토큰은 마크된 절을 포함하여 조항 내에 있습니다. 섹션 내에서 DT 토큰을 만들 수 있습니다.
- 머리글 또는 바닥글 안에 배치된 DT 토큰입니다.
- 섹션 또는 절 머리글과 제목 안에 배치된 DT 토큰입니다.
- 데이터 확실성 지원:
- 섹션 및 해당 필드 토큰이 DT_ 접두사를 사용하는 경우 행 항목 토큰을 반복합니다.
- DT_ 접두사를 사용할 때 최대 한 수준의 관련 개체 필드에 대한 중첩된 DT 토큰입니다.
- 문서 내에 최대 1,000개의 DT 토큰 및 2,000개의 DT 행 항목 토큰이 있습니다.
- DT 토큰 동작 및 문서 영향:
- tokenMap의 최상위 수준에서 DT 토큰을 정의해야 합니다.
- DT_ 접두사를 포함하는 DT 토큰만 인식합니다.
- 다운로드된 문서에서 DT 토큰 값이 포함된 줄을 삭제하면 관련 콘텐츠 경계가 제거될 수 있습니다.
- 변수 DT 토큰 및 행 항목 DT 토큰에 고유한 토큰 이름을 사용합니다. 이렇게 하면 데이터 True-Up이 각 토큰 유형을 올바르게 구분하고 조정할 수 있습니다.
- Microsoft 365 추가 기능에서 문서를 체크인한 후 데이터 확정 패널이 비활성화됩니다.
행 항목 토큰 요구 사항
- 데이터 True업의 행 항목 섹션에서 기본 노드 및 필드 토큰 이름 모두에 DT_ 접두사를 사용하여 행 항목을 처리합니다.
- 섹션 안에 행 항목을 배치하지 말고 템플릿에 전용 반복 행 항목 영역을 사용합니다.
- 문서의 여러 테이블에 매핑되는 행 항목에 대한 일관된 DT_ 접두사 토큰 명명 유지
- 모든 관련 행 항목에서 행 항목의 동기화 상태를 집합적으로 계산합니다.
중첩 및 관련 개체 토큰
- DT 중첩 토큰은 하나의 수준의 관련 개체만 지원합니다. 중첩된 참조는 지원되지 않습니다.
- 데이터 TrueUp은 일대일 매핑의 중첩된 개체 필드만 조정하며 일대다 관계의 경우 행 항목을 사용합니다.
템플릿 호환성
- 문서 템플릿은 문서 생성 2.0에서만 작동하며 고급 문서 생성 API 버전 유형이 필요합니다.
- 문서 생성 시 데이터 True-Up 토큰 데이터 병합은 Salesforce Contracts 작동합니다.
- DOCX 템플릿만 지원합니다. PPTX 및 PDF 파일은 호환되지 않습니다.
- 문서 템플릿의 콘텐츠 테이블에서 DT 토큰을 지원하지 않습니다.
- 다른 조직 또는 다른 계약 개체에서 DT 필드를 포함하는 문서를 가져오지 마십시오. DT 토큰은 생성된 계약 개체 또는 Omnistudio 데이터 매퍼 또는 컨텍스트 서비스의 ObjectId 필드에 지정된 개체를 참조합니다.
데이터 소스 호환성
- 데이터 매퍼를 통해 소싱되고 형식을 사용하여 변환된 경우 사용자 정의 날짜 형식이 지원되지 않습니다. 기본 날짜 형식만 지원됩니다.
- 데이터 확인은 데이터베이스 값을 사용하여 중간 서식 없이 값을 가져옵니다. 문서 서식은 조정 값에 영향을 미치지 않습니다.
- 숫자, 백분율 및 통화와 같은 숫자 필드의 경우 필드에 정의된 것보다 소수 자릿수가 더 많은 값에 확인 경고가 표시되지만 반올림 없이 문서에 저장할 수 있습니다.
편집 및 서식 지정
- 생성된 문서의 DT 토큰 값은 잠겨 있으며 Microsoft 365 Word 추가 기능의 값 편집 옵션을 통해서만 편집할 수 있습니다.
- 날짜 유형 DT 토큰은 표시 형식 변경(예: YYYY/MM/DD 또는 MM/DD/YYYY)을 지원합니다. 기본 형식은 YYYY-MM-DD입니다.
- 검토자는 값 편집 옵션을 통해 DT 토큰 값을 업데이트하기 전에 기존 문서 변경 사항을 수락하거나 거부해야 합니다.
액세스 요구 사항
- 레코드 업데이트 기능은 자동 번호 필드에 지원되지 않습니다.
- 조정 및 레코드 업데이트를 위해 DT 토큰이 참조하는 모든 필드에 필드 수준 보안 읽기 및 편집 액세스 권한이 필요합니다.
- 파트너 커뮤니티 사용자는 브라우저 프라이버시 설정 '브라우저 프라이버시'가 '비공개 및 보안' 아래에서 사용자 정의 구성된 경우 Firefox 및 Safari에서만 Microsoft 365 추가 기능에서 문서를 열 수 있습니다. 이 구성이 없으면 추가 액세스가 지원되지 않습니다. 또한 사용자에게 Microsoft 365의 데이터 확보를 사용하려면 필드 수준 보안(FLS) 액세스 권한이 있어야 합니다. 필수 액세스 권한이 없으면 체크인 및 업데이트 작업이 지원되지 않습니다.
지침(제한 없음)
- 값 편집 창에서는 잠긴 필드를 편집할 수 없습니다. 창의 복사 옵션을 사용하여 레코드 값을 문서 값에 동기화합니다.
- 업데이트 필드를 시작하기 전에 가져오기 값을 수행하여 모든 토큰 상태에 최신 Salesforce 데이터가 반영되는지 확인합니다.
- DT 토큰이 편집할 수 없는 필드를 참조하는 경우 업데이트 레코드를 시작하기 전에 해당 필드에 대한 재페치 값을 수행합니다.
- 조정하기 전에 데이터 확인 패널에서 개별 DT 토큰을 삭제할 수 있습니다.
- 값 가져오기 또는 필드 업데이트에 레코드 ID에 대한 필드의 유효성 검사 오류가 발생하면 데이터 TrueUp이 해당 레코드 ID에 대한 필드를 업데이트하지 않습니다.
- DT 토큰 서식은 다음 조건이 충족되면 생성된 문서에 유지됩니다.
- {{에서 }} 사이의 전체 토큰에 서식을 적용해야 합니다.
- 서식은 전체 토큰에서 일치해야 합니다. 반 굵게 및 반 기울임꼴과 같이 토큰의 일부를 다른 방식으로 서식 지정할 수 없습니다.
- 다음 서식 옵션만 지원됩니다. 굵게, 기울임꼴, 밑줄, 글꼴(typeface), 글꼴 크기 요청 시 추가 서식 옵션을 추가할 수 있습니다.
- 토큰에 적용된 서식이 있는 경우에도 Microsoft 365 Word 추가 기능의 값 편집 옵션을 통해 DT 토큰 값을 편집할 수 있습니다.
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