U bent hier:
Beperkingen voor True-Up van gegevens
Bekijk de beperkingen voor de naamgeving van gegevenstrue-uptokens, sjabloonindelingen, ondersteunde voorzieningen en bewerkingsmogelijkheden voordat u uw sjablonen configureert. Deze beperkingen hebben invloed op de werking van tokens, recordupdates en sjablooncompatibiliteit.
Algemene DT-tokenregels en -beperkingen
- Gegevens true-up biedt geen ondersteuning voor:
- Speciale lettertekens in DT-tokennamen.
- Gegevenstransformaties voor DT-tokens.
- RTB-, HYP- en IMG DT-tokens.
- DT-tokens binnen clausules, inclusief de gemarkeerde clausule. U kunt DT-tokens maken binnen secties.
- DT-tokens die binnen kop- of voetteksten worden geplaatst.
- DT-tokens die binnen sectie- of clausulekoppen en -titels worden geplaatst.
- True-Up van gegevens ondersteunt:
- Herhalende regelitemtokens wanneer de sectie en de bijbehorende veldtokens het prefix DT_ gebruiken.
- Geneste DT-tokens voor gerelateerde objectvelden van maximaal één niveau diep wanneer u het prefix DT_ gebruikt.
- Maximaal 1000 DT-tokens en 2000 DT-regelitemtokens binnen in een document.
- Werking van DT-token en impact op documenten:
- Vereist dat u DT-tokens definieert op het hoogste niveau in de tokenMap.
- Herkent alleen DT-tokens die het prefix DT_ bevatten.
- Het verwijderen van een regel met een DT-tokenwaarde in een gedownload document kan de gekoppelde inhoudsgrens verwijderen.
- Gebruik unieke tokennamen voor variabele DT-tokens en regelitem-DT-tokens. Dit zorgt ervoor dat Data True-Up elk tokentype correct kan onderscheiden en afstemmen.
- Het deelvenster Gegevens true-up is uitgeschakeld nadat u het document hebt ingecheckt vanuit de Microsoft 365-invoegtoepassing.
Vereisten voor regelitemtoken
- Gebruik het prefix DT_ voor zowel de hoofdknooppunt- als veldtokennamen in regelitemsecties voor True-Up van gegevens om regelitems te verwerken.
- Plaats regelitems niet binnen secties; gebruik speciale herhalende regelitemgebieden in de sjabloon.
- Handhaaf consistente DT_-naamgeving met prefix voor regelitems die zijn toegewezen aan meerdere tabellen in het document.
- Berekent de synchronisatiestatus voor regelitems gezamenlijk voor alle gerelateerde regelitems.
Geneste en gerelateerde objecttokens
- Geneste DT-tokens ondersteunen slechts één niveau van een gerelateerd object. Diepere geneste verwijzingen worden niet ondersteund.
- Gegevens True-Up stemt geneste objectvelden alleen af voor één-op-één-toewijzingen; gebruik voor één-op-veel relaties regelitems.
Sjablooncompatibiliteit
- Documentsjabloon werkt alleen met documentgeneratie 2.0 en vereist het versietype Geavanceerde API voor documentgeneratie.
- Het samenvoegen van True-Up-tokengegevens van gegevens tijdens het genereren van documenten werkt alleen met Salesforce Contracts.
- Ondersteunt alleen DOCX-sjablonen. PPTX- en PDF-bestanden zijn niet compatibel.
- Ondersteunt geen DT-tokens in de inhoudsopgave van een documentsjabloon.
- Importeer geen documenten die DT-velden bevatten uit een andere organisatie of een ander contractobject. DT-tokens verwijzen naar het contractobject waaruit ze zijn gegenereerd, of naar het object dat is opgegeven in het veld ObjectId van de Omnistudio Data Mapper of Context Service.
Compatibiliteit van gegevensbronnen
- Aangepaste datumnotaties worden niet ondersteund wanneer de gegevens afkomstig zijn van Data Mappers en worden getransformeerd met notaties. Alleen de standaard datumnotatie wordt ondersteund.
- Data True-Up gebruikt databasewaarden voor het ophalen van waarden zonder tussentijdse opmaak. Documentopmaak heeft geen invloed op afstemmingswaarden.
- Voor numerieke velden, zoals getal, percentage en valuta, tonen waarden met meer decimalen dan gedefinieerd voor het veld, een validatiewaarschuwing, maar kunnen deze worden opgeslagen in het document zonder af te ronden.
Bewerken en opmaken
- DT-tokenwaarden in het gegenereerde document zijn vergrendeld en kunnen alleen worden bewerkt via de optie Waarde bewerken in de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing.
- DT-tokens van het datumtype ondersteunen wijzigingen in de weergave-indeling (bijvoorbeeld JJJJ/MM/DD of MM/DD/JJJJ). De standaardnotatie is JJJJ-MM-DD.
- Beoordelaars moeten bestaande documentwijzigingen accepteren of afwijzen voordat ze DT-tokenwaarden bijwerken via de optie Waarde bewerken.
Toegangsvereisten
- De voorziening Records bijwerken wordt niet ondersteund voor velden met automatische nummering.
- Toegang voor lezen en bewerken op veldniveau is vereist voor elk veld waarnaar door het DT-token wordt verwezen voor afstemming en recordupdate.
- Partner Community-gebruikers kunnen documenten in de Microsoft 365-invoegtoepassing alleen openen in Firefox en Safari wanneer de browserprivacyinstelling 'Browserprivacy' is geconfigureerd onder 'Privacy en beveiliging'. Zonder deze configuratie wordt toegang tot invoegtoepassingen niet ondersteund. Gebruikers moeten ook toegang op veldniveau (FLS) hebben om True-Up van gegevens van Microsoft 365 te kunnen gebruiken. Zonder de vereiste toegang worden incheck- en updateacties niet ondersteund.
Richtlijnen (geen beperkingen)
- U kunt vergrendelde velden niet bewerken vanuit het venster Waarde bewerken. Gebruik de kopieeroptie in het venster om de recordwaarde te synchroniseren naar de documentwaarde.
- Voer Waarden ophalen uit voordat u Velden bijwerken start om ervoor te zorgen dat alle tokenstatussen de nieuwste Salesforce-gegevens weerspiegelen.
- Als een DT-token verwijst naar een veld dat niet bewerkbaar is, voert u een waarde voor opnieuw ophalen voor dat veld uit voordat u een updaterecord start.
- U kunt afzonderlijke DT-tokens verwijderen uit het deelvenster True-Up van gegevens vóór afstemming.
- Wanneer Waarden ophalen of Velden bijwerken een validatiefout ondervindt voor een veld voor een record-ID, werkt Gegevens true-up geen velden voor die record-ID bij.
- DT-tokenopmaak blijft behouden in gegenereerde documenten wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan:
- Opmaak moet worden toegepast op het gehele token, van {{ tot }}.
- De opmaak moet uniform zijn voor het gehele token. U kunt een deel van het token niet op de ene manier opmaken en een ander deel niet anders, bijvoorbeeld half vet en half cursief.
- Alleen de volgende opmaakopties worden ondersteund: Vet, Cursief, Onderstrepen, Lettertype (lettertype) en Lettertypegrootte. Op verzoek kunnen extra opmaakopties worden toegevoegd.
- U kunt DT-tokenwaarden bewerken via de optie Waarde bewerken in de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing, zelfs wanneer op tokens opmaak is toegepast.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
