Du er her:
Begrensninger for datapersonvern
Se gjennom begrensningene for navngiving av datatilfredshetstoken, malformater, støttede funksjoner og redigeringsmuligheter før du konfigurerer malene. Disse begrensningene påvirker tokenvirkemåten, postoppdateringer og malkompatibilitet.
Generelle DT-tokenregler og -begrensninger
- Datarelasjon støtter ikke
- Spesialtegn i DT-tokennavn.
- Datatransformasjoner for DT-tokener.
- RTB-, HYP- og IMG DT-tokener.
- DT-tokener i setninger, inkludert Merket-setningen. Du kan opprette DT-tokener i deler.
- DT-tokener plassert inne i topp- eller bunntekster.
- DT-tokener plassert inne i overskrifter og titler for deler eller setninger.
- Data True-Up støtter:
- Gjentagende linjeelementtokener når delen og dens felttokener bruker DT_-prefikset.
- Nestede DT-tokener for relaterte objektfelt opptil ett nivå dypt når du bruker DT_-prefikset.
- Maksimalt 1000 DT-tokener og 2000 DT-linjeelementtokener i et dokument.
- Virkemåte for DT-token og dokumentinnvirkning:
- Krever at du definerer DT-tokener på øverste nivå i tokenMap.
- Gjenkjenner bare DT-tokener som inkluderer DT_-prefikset.
- Sletting av en linje som inneholder en DT-tokenverdi i et nedlastet dokument, kan fjerne den tilknyttede innholdsgrensen.
- Bruk unike tokennavn for variable DT-tokener og linjeelement-DT-tokener. Dette sikrer at Data True-Up kan skille og avstemme hver tokentype riktig.
- Panelet Data True-Up deaktiveres etter at du har sjekket dokumentet fra Microsoft 365-tillegget.
Krav til linjeelementtoken
- Bruk DT_-prefikset på både hovednodenavnene og felttokennavnene i linjeelementdeler for dataregistrering til å behandle linjeelementer.
- Ikke plasser linjeelementer inne i deler. Bruk dedikerte gjentagende linjeelementområder i malen.
- Oppretthold konsistent navngiving for DT_-prefikset for linjer som er tilordnet flere tabeller i dokumentet.
- Beregner synkroniseringsstatus for linjeelementer samlet på tvers av alle relaterte linjeelementer.
Nestede og relaterte objekttokener
- Nestede DT-tokener støtter bare ett nivå av et relatert objekt. Dypere nestede referanser støttes ikke.
- Datatilbakestilling avstemmer nestede objektfelt bare for én-til-én-tilordninger. For én-til-mange-relasjoner bruker du linjer.
Malkompatibilitet
- Dokumentmaler fungerer bare med dokumentgenerering 2.0 og krever versjonstypen Advanced Doc Generation API.
- Sammenslåing av Data True-Up-tokendata under dokumentgenerering fungerer bare med Salesforce Contracts.
- Støtter bare DOCX-maler. PPTX- og PDF-filer er ikke kompatible.
- Støtter ikke DT-tokener i en dokumentmales innholdsfortegnelse.
- Unngå å importere dokumenter som inneholder DT-felt fra en annen organisasjon eller et annet kontraktsobjekt. DT-tokener refererer til kontraktsobjektet som de ble generert fra, eller objektet som er angitt i ObjectId-feltet i Omnistudio-datatilordneren eller Konteksttjenesten.
Datakildekompatibilitet
- Tilpassede datoformater støttes ikke når data hentes via Datatilordninger og transformeres med formater. Bare standard datoformat støttes.
- Data True-Up bruker databaseverdier til henting av verdier uten mellomliggende formatering. Dokumentformatering påvirker ikke avstemmingsverdier.
- For numeriske felt, som tall, prosent og valuta, viser verdier med flere desimalplasser enn definert for feltet, en valideringsadvarsel, men kan lagres i dokumentet uten avrunding.
Redigere og formatere
- DT-tokenverdier i det genererte dokumentet låses og kan redigeres bare via alternativet Rediger verdi i Microsoft 365 Word-tillegget.
- Datotype-DT-tokener støtter endringer i visningsformater (for eksempel ÅÅÅÅ/MM/DD eller MM/DD/ÅÅÅÅ). Standardformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD.
- Gjennomgangere må godta eller avvise eksisterende dokumentendringer før DT-tokenverdier oppdateres via alternativet Rediger verdi.
Tilgangskrav
- Funksjonen Oppdater poster støttes ikke for felt med automatisk nummerering.
- Lese- og Redigere-tilgang på feltnivå er nødvendig for alle felt som det refereres til av DT-tokenet, for avstemming og postoppdatering.
- Partner Community-brukere kan åpne dokumenter i Microsoft 365-tillegget bare i Firefox og Safari når nettleserpersonverninnstillingen Nettleserpersonvern er tilpasset konfigurert under Personvern og sikkerhet. Uten denne konfigurasjonen støttes ikke tilleggstilgang. Brukere må også ha tilgang til feltnivåsikkerhet (FLS) for å kunne bruke Data True-Up fra Microsoft 365. Uten den nødvendige tilgangen støttes ikke innsjekkings- og oppdateringshandlinger.
Retningslinjer (ikke begrensninger)
- Du kan ikke redigere låste felt fra Rediger verdi-vinduet. Bruk kopieringsalternativet i vinduet til å synkronisere postverdien til dokumentverdien.
- Utfør Fetch-verdier før du starter Oppdater felt for å forsikre deg om at alle tokenstatuser gjenspeiler de nyeste Salesforce-dataene.
- Hvis et DT-token refererer til et felt som ikke kan redigeres, utfører du en refetchverdi for dette feltet før du starter en oppdateringspost.
- Du kan slette individuelle DT-tokener fra panelet Data True-Up før avstemming.
- Når Hent verdier eller Oppdater felt støter på en valideringsfeil i et felt for en post-ID, oppdaterer ikke Data True-Up noen felt for den post-IDen.
- DT-tokenformatering beholdes i genererte dokumenter når disse betingelsene er oppfylt:
- Formatering må brukes på hele tokenet, fra {{ til}}.
- Formateringen må være ensartet på tvers av hele tokenet. Du kan ikke formatere en del av tokenet på én måte og en annen del forskjellig, for eksempel halv fet og halv kursiv.
- Bare følgende formateringsalternativer støttes: fet skrift, kursiv skrift, understreking, skrift (typeface) og skriftstørrelse. Andre formateringsalternativer kan legges til ved behov.
- Du kan redigere DT-tokenverdier via alternativet Rediger verdi i Microsoft 365 Word-tillegget, selv om formatering av tokener er brukt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
