Du är här:
Begränsningar för datasanering
Gå igenom begränsningarna för namngivning av tokens med datasanning, mallformat, funktioner som stöds och redigeringsmöjligheter innan du konfigurerar dina mallar. Dessa begränsningar påverkar tokenbeteende, postuppdateringar och mallkompatibilitet.
Allmänna regler och begränsningar för DT-token
- Datasanning har inte stöd för:
- Specialtecken i DT-tokennamn.
- Datatransformationer för DT-tokens.
- RTB-, HYP- och IMG DT-tokens.
- DT-tokens inom klausuler, inklusive klausulen Markerad. Du kan skapa DT-tokens inuti sektioner.
- DT-tokens placerade inuti sidhuvuden eller sidfötter.
- DT-tokens placerade inuti sektions- eller klausulrubriker och rubriker.
- Datasanning har stöd för:
- Upprepande radartikeltokens när sektionen och dess fälttokens använder prefixet DT_.
- Kapslade DT-tokens för relaterade objektfält upp till en nivå djupt när du använder DT_-prefixet.
- Högst 1 000 DT-tokens och 2 000 DT-radartikeltokens i ett dokument.
- DT-tokenbeteende och dokumentpåverkan:
- Kräver att du definierar DT-tokens på högsta nivå i tokenMap.
- Känner endast igen DT-tokens som inkluderar prefixet DT_.
- Att ta bort en rad som innehåller ett DT-tokenvärde i ett hämtat dokument kan ta bort den associerade innehållsgränsen.
- Använd unika tokennamn för variabel-DT-tokens och radartikel-DT-tokens. Detta säkerställer att datasanering kan skilja och stämma av varje tokentyp korrekt.
- Panelen Datasanning är inaktiverad efter att du har checkat in dokumentet från Microsoft 365-tillägget.
Krav på radartikeltoken
- Använd DT_-prefixet på både huvudnoden och fälttokennamnen i radartikelsektioner för datasanning för att bearbeta radartiklar.
- Placera inte radartiklar inuti sektioner; använd dedikerade återkommande radartikelområden i mallen.
- Bibehåll ett enhetligt namn på DT_-prefixtoken för radartiklar som är mappade till flera tabeller i dokumentet.
- Beräknar synkroniseringsstatus för radartiklar kollektivt över alla relaterade radartiklar.
Kapslade och relaterade objekttokens
- DT-kapslade tokens har endast stöd för en nivå av ett relaterat objekt. Djupare kapslade referenser stöds inte.
- Data True Up stämmer endast av kapslade objektfält för en-till-en-mappningar; för en-till-många-relationer använd radartiklar.
Mallkompabilitet
- Dokumentmall fungerar endast med dokumentskapande 2.0 och kräver versionstypen Advanced Doc Generation API.
- Att koppla datatokendata som stämmer överens med verkligheten när dokument skapas fungerar endast med Salesforce Contracts.
- Stöder endast DOCX-mallar. PPTX- och PDF-filer är inte kompatibla.
- Stöder inte DT-tokens i en dokumentmalls innehållsförteckning.
- Undvik att importera dokument som innehåller DT-fält från en annan organisation eller ett annat kontraktobjekt. DT-tokens refererar till kontraktobjektet som de skapades från eller objektet som specificeras i fältet ObjectId i Omnistudio Data Mapper eller Context Service.
Kompatibilitet för datakälla
- Egna datumformat stöds inte när data hämtas via datamappningar och transformeras med format. Endast standarddatumformatet stöds.
- Data True Up använder databasvärden för att hämta värden utan mellanliggande formatering. Dokumentformatering påverkar inte avstämningsvärden.
- För numeriska fält, som nummer, procent och valuta, visar värden med fler decimaler än vad som definierats för fältet en valideringsvarning men kan sparas i dokumentet utan att avrundas.
Redigera och formatera
- DT-tokenvärden i det genererade dokumentet är låsta och kan endast redigeras genom alternativet Redigera värde i Microsoft 365 Word-tillägget.
- DT-tokens av datumtyp har stöd för visningsformatändringar (till exempel ÅÅÅÅ/MM/DD eller MM/DD/ÅÅÅÅ). Standardformatet är ÅÅÅÅ-MM-DD.
- Granskare måste acceptera eller avvisa befintliga dokumentändringar innan de uppdaterar DT-tokenvärden genom alternativet Redigera värde.
Åtkomstkrav
- Funktionen Uppdatera poster stöds inte för fält med automatisk numrering.
- Läs- och redigeringsåtkomst för fältnivåsäkerhet krävs för alla fält som refereras av DT-token för avstämning och postuppdatering.
- Partner Community-användare kan endast öppna dokument i Microsoft 365-tillägget i Firefox och Safari när webbläsarens sekretessinställning ‘Webbläsarsekretess’ är egen konfigurerad under ‘Sekretess och säkerhet’. Utan denna konfiguration stöds inte tilläggsåtkomst. Användare måste även ha fältnivåsäkerhetsåtkomst (FLS) för att använda Data True-Up från Microsoft 365. Utan den åtkomst som behövs stöds inte inchecknings- och uppdateringsåtgärder.
Riktlinjer (inte begränsningar)
- Det går inte att redigera låsta fält från fönstret Redigera värde. Använd kopieringsalternativet i fönstret för att synkronisera postvärdet till dokumentvärdet.
- Utför hämtningsvärden innan du inleder uppdateringsfält för att se till att alla tokenstatusar återspeglar de senaste Salesforce-data.
- Om en DT-token refererar till ett fält som inte går att redigera, utför ett hämtningsvärde för det fältet innan du inleder en uppdateringspost.
- Du kan ta bort individuella DT-tokens från panelen Datatrue Up innan avstämning.
- När Hämta värden eller Uppdatera fält stöter på ett valideringsfel i ett fält för ett post-ID uppdaterar inte Datasanning några fält för det post-ID:t.
- DT-tokenformatering bevaras i skapade dokument när dessa villkor uppfylls:
- Formatering måste tillämpas för hela token, från { till }.
- Formateringen måste vara enhetlig över hela token. Det går inte att formatera en del av token på ett eller annat sätt, till exempel halvfet och halvkursiv.
- Endast följande formateringsalternativ stöds: Fetstil, Kursiv stil, Understruken, Teckensnitt (typsnitt) och Teckenstorlek. Ytterligare formateringsalternativ kan läggas till på begäran.
- Du kan redigera DT-tokenvärden genom alternativet Redigera värde i Microsoft 365 Word-tillägget, även när tokens har formaterats.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
