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資料真證的限制
設定範本之前,請先檢閱資料真實權杖命名、範本格式、支援的功能和編輯功能的限制。這些限制會影響權杖行為、記錄更新和範本相容性。
一般 DT 權杖規則與限制
- 資料實現不支援:
- DT 權杖名稱中的特殊字元。
- DT 權杖的資料轉換。
- RTB、HYP 和 IMG DT 權杖。
- 子句中的 DT 權杖,包括已標記子句。您可以在區段內建立 DT 權杖。
- 位於頁首或頁尾內的 DT 權杖。
- 放置在區段或子句標題和標題內的 DT 權杖。
- 資料驗證支援:
- 當區段及其欄位權杖使用 DT_ 字首時,重複條列項目權杖。
- 當您使用 DT_ 字首時,相關物件欄位的巢狀 DT 權杖最多可深層級。
- 文件內的最多 1,000 個 DT 權杖和 2,000 個 DT 條列項目權杖。
- DT 權杖行為與文件影響:
- 需要您在 tokenMap 的最上層定義 DT 權杖。
- 僅識別包含 DT_ 字首的 DT 權杖。
- 刪除已下載文件中包含 DT 權杖值的行,可能會移除相關聯的內容邊界。
- 針對變數 DT 權杖和條列項目 DT 權杖使用唯一權杖名稱。這可確保「資料真實化」可以正確區分和協調每個權杖類型。
- 從 Microsoft 365 附加元件簽入文件後,「資料真實化」面板會停用。
條列項目權杖需求
- 針對資料真證處理條列項目,在條列項目區段中的主要節點和欄位權杖名稱上使用 DT_ 字首。
- 請勿將條列項目放置在區段內;請在範本中使用專屬重複的條列項目區域。
- 針對對應至文件中多個表格的條列項目,維護一致的 DT_ 字首權杖命名。
- 計算所有相關條列項目之間條列項目的同步化狀態。
巢狀與相關物件權杖
- DT 巢狀權杖僅支援一個相關物件的層級。不支援更深入的巢狀參照。
- 資料實現只會針對一對一對應協調巢狀物件欄位;針對一對多關係,請使用條列項目。
範本相容性
- 文件範本僅適用於文件產生 2.0,且需要「進階文件產生 API」版本類型。
- 在文件產生期間合併資料 True-Up 權杖資料僅適用於 Salesforce Contracts。
- 僅支援 DOCX 範本。PPTX 與 PDF 檔案不相容。
- 不支援文件範本其目錄中的 DT 權杖。
- 避免匯入包含其他組織或不同契約物件之 DT 欄位的文件。DT 權杖會參照其產生的契約物件,或在 Omnistudio 資料對應器或內容服務的 ObjectId 欄位中指定的物件。
資料來源相容性
- 透過「資料對應器」來源資料,並使用格式轉換時,不支援自訂日期格式。僅支援預設日期格式。
- 資料確定會使用資料庫值來取用不含中介格式的值。文件格式不會影響協調值。
- 針對數字欄位 (例如數字、百分比和貨幣),小數位數大於為欄位定義的值會顯示驗證警告,但可在文件中儲存,而無須捨入。
編輯和格式化
- 產生的文件中的 DT 權杖值已鎖定,且只能透過 Microsoft 365 Word 附加元件中的「編輯值」選項進行編輯。
- 日期類型 DT 權杖支援顯示格式變更 (例如 YYYY/MM/DD 或 MM/DD/YYY)。預設格式為 YYYY-MM-DD。
- 檢閱者必須先接受或拒絕現有文件變更,才能透過「編輯值」選項更新 DT 權杖值。
存取需求
- 自動編號欄位不支援「更新記錄」功能。
- DT 權杖所參照的任何欄位都需要欄位級安全性讀取和編輯存取權,以進行協調和記錄更新。
- 當在「隱私權與安全性」下方自訂瀏覽器隱私權設定「瀏覽器隱私權」時,Partner Community 使用者只能在 Microsoft 365 附加元件中在 Firefox 和 Safari 中開啟文件。若沒有此組態,則不支援附加元件存取權。使用者也必須擁有欄位級安全性 (FLS) 存取權,才能從 Microsoft 365 使用資料真實化。若沒有必要的存取權,則不支援簽到和更新動作。
指導方針 (非限制)
- 您無法從「編輯值」視窗編輯鎖定的欄位。使用視窗中的複製選項將記錄值同步至文件值。
- 起始「更新欄位」之前,請先執行「提取值」,以確保所有權杖狀態皆反映最新的 Salesforce 資料。
- 如果 DT 權杖參照無法編輯的欄位,請先對該欄位執行重新排列值,再起始更新記錄。
- 您可以在協調之前,從「資料真實化」面板刪除個別 DT 權杖。
- 當在記錄識別碼的欄位上發生「提取值」或「更新欄位」驗證錯誤時,「資料實現」不會更新該記錄識別碼的任何欄位。
- 符合以下條件時,會在產生的文件中保留 DT 權杖格式:
- 必須將格式設定套用至整個權杖,從 {{ 到}}。
- 整個權杖的格式化必須統一。您無法以一種方式將權杖的一部分格式化,而以另一種方式格式化,例如半粗體及半斜體。
- 僅支援下列格式化選項:粗體、斜體、底線、字型 (類型) 和字型大小。可視需求新增其他格式化選項。
- 您可以透過 Microsoft 365 Word 附加元件中的「編輯值」選項來編輯 DT 權杖值,即使權杖已套用格式。
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