Loading
Sådan holder du kontraktlinjevarer i synkronisering med datasikkerhed

Sådan holder du kontraktlinjevarer i synkronisering med datasikkerhed

Datasynkronisering synkroniserer detaljer for linjevarer mellem et genereret dokument og en registrering for salgskontraktlinjevare og dens relaterede registreringer. Konteksttjeneste-dokumentskabeloner understøtter datasikret linjevare-tokener.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Når en skabelon indeholder en linjeelementtabel, f.eks. en produkt- eller serviceliste pr. kontrakt, skal du tilknytte hver linjeelementregistrering til en række i dokumentet ved brug af gentagne afsnitstokener med DT_-præfikset.

Når du har genereret dokumentet eller redigeret linjeelementindholdet i Salesforce eller dokumentet, skal du bruge Datasikkerhed til at hente de aktuelle værdier eller skrive ændringer tilbage. Datasikkerhed bevarer produkt- eller servicefelter, f.eks. mængde, samlet pris, justeret mellem dokumentet og Salesforce-registreringen.

Sørg for, at det gentagne afsnit med linjevarer og felttokener bruger de korrekte API-navne. Datasikkerhed afstemmer kun de felter, som den understøtter til synkronisering. Se understøttede datatypefelter for datasikkerhed.

Format for linjevaretokener

DT_-præfikset identificerer, hvilke linjevarer der deltager i datasikker afstemningsprocessen.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Definer starten og slutningen af afsnittet med gentagne linjevarer ved brug af tokenerne {{#DT_LineItems}} og {{/DT_LineItems}}.
  • Brug tokener med DT_-præfikset i et afsnit, f.eks. {{DT_Product Name}}. Match dem med API-feltnavne, der er defineret for linjeelementobjektet, så de deltager i datasikker afstemning.
  • Erstat DT_LineItems med din organisations API-navn for linjeelementobjektet, mens du bevarer DT_-præfikset for datasikkerhedskompatibilitet.
  • Før du afstemmer de refererede felter, skal du bekræfte, at Data True-Up understøtter dem. Se Tokener i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint-dokumenter.

Brug af datasikkerhed og standardtokener sammen

Du kan inkludere standardtokener i et afsnit med datasikret linjevare. Denne tilgang hjælper med at reducere antallet af datasikkerhedstokener og forblive inden for den understøttede grænse.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

I dette eksempel tæller kun tokener med DT_-præfikset med i grænsen for datasikret token. Dette mønster er nyttigt, når du ikke har brug for afstemning for hvert felt.

  • {{DT_ProductName}} deltager i datasikker afstemning.
  • {{Mængde}} er et standardtoken og fortolkes som en normal erstatningsværdi.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article