Loading
Synchronisieren von Vertragsbelegposten mit der Datennachverfolgung

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Salesforce Contracts

Synchronisieren von Vertragsbelegposten mit der Datennachverfolgung

Die Datenwahrnehmung synchronisiert Belegpostendetails zwischen einem generierten Dokument und einem Datensatz vom Typ "Vertriebsvertragsbelegposten" und den zugehörigen Datensätzen. Kontextservice-Dokumentvorlagen unterstützen Data True-Up-Belegposten-Token.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Wenn eine Vorlage eine Belegpostentabelle enthält, beispielsweise eine Produkt- oder Serviceliste pro Vertrag, ordnen Sie jeden Belegposten-Datensatz einer Zeile im Dokument zu, indem Sie sich wiederholende Abschnittstoken mit dem Präfix DT_ verwenden.

Verwenden Sie nach dem Generieren des Dokuments oder Ändern des Belegposteninhalts in Salesforce oder dem Dokument die Datenwahrnehmung, um die aktuellen Werte abzurufen oder Änderungen zurückzuschreiben. Bei der Datenwahrnehmung werden Produkt- oder Servicefelder wie Menge und Gesamtpreis zwischen dem Dokument und dem Salesforce-Datensatz abgestimmt.

Stellen Sie sicher, dass der sich wiederholende Abschnitt für Belegposten und die Feldtoken die richtigen API-Namen verwenden. Bei der Datensynchronisierung werden nur die Felder abgeglichen, die für die Synchronisierung unterstützt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Unterstützte Datentypfelder für die Datenwahrung.

Format für Belegposten-Token

Das Präfix DT_ gibt an, welche Belegposten am Schlichtungsprozess für die Datenwahrnehmung teilnehmen.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Definieren Sie den Start und das Ende des sich wiederholenden Belegpostenabschnitts mithilfe der Token {#DT_LineItems} und {/DT_LineItems}.
  • Verwenden Sie Token mit dem Präfix DT_ in einem Abschnitt, beispielsweise {DT_Product Name}. Ordnen Sie sie den API-Feldnamen zu, die für das Belegpostenobjekt definiert sind, damit sie an der Data True-Up-Abstimmung teilnehmen.
  • Ersetzen Sie "DT_LineItems" durch den API-Namen des Belegpostenobjekts Ihrer Organisation, wobei Sie das Präfix "DT_" für die Data True-Up-Kompatibilität beibehalten.
  • Bevor Sie die referenzierten Felder abstimmen, überprüfen Sie, ob sie von Data True-Up unterstützt werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Token in Microsoft Word- oder Microsoft PowerPoint-Dokumenten.

Verwenden von Daten-True-Up und Standardtoken zusammen

Sie können Standardtoken in einen Abschnitt des Data True-Up-Belegpostens aufnehmen. Dieser Ansatz hilft, die Anzahl der Token für die Datenwahrnehmung zu reduzieren und innerhalb der unterstützten Obergrenze zu bleiben.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

In diesem Beispiel werden nur Token mit dem Präfix DT_ auf die Tokenobergrenze für die Datenwahrnehmung angerechnet. Dieses Muster ist nützlich, wenn Sie nicht für jedes Feld eine Abstimmung benötigen.

  • {DT_ProductName}} nimmt an der Datentreue-Abstimmung teil.
  • {Quantity}} ist ein Standardtoken und wird als normaler Ersatzwert aufgelöst.
 
Laden
Salesforce Help | Article