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Cómo mantener las partidas de contratos sincronizadas con la actualización de datos

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Cómo mantener las partidas de contratos sincronizadas con la actualización de datos

Data True-Up sincroniza detalles de partidas entre un documento generado y un registro Partida de contrato de ventas y sus registros relacionados. Las plantillas de documentos de Servicio de contexto admiten tokens de partidas Verdaderos de datos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Cuando una plantilla incluye una tabla de partidas, como una lista de productos o servicios por contrato, asigne cada registro de partida a una fila en el documento utilizando tokens de sección repetidos con el prefijo DT_.

Después de generar el documento o modificar el contenido de la partida en Salesforce o el documento, utilice Verdadero de datos para obtener los valores actuales o volver a escribir cambios. Data True-Up mantiene los campos de producto o servicio como cantidad, precio total, alineados entre el documento y el registro de Salesforce.

Asegúrese de que la sección de repetición de partida y los tokens de campo utilizan los nombres de API correctos. Data True-Up concilia solo los campos que admite para la sincronización. Consulte Campos de tipo de datos admitidos para la actualización de datos.

Formato para tokens de partidas

El prefijo DT_ identifica qué partidas participan en el proceso de reconciliación de datos actualizados.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Defina el inicio y el final de la sección de partida repetitiva utilizando los tokens {{#DT_LineItems}} y {{/DT_LineItems}}.
  • Utilice tokens con el prefijo DT_ dentro de una sección, como {{DT_Product Name}}. Compártalos con los nombres de campo de API definidos para el objeto de partida de modo que participen en la reconciliación de Verificación de datos.
  • Sustituya DT_LineItems por el nombre de API del objeto de partida de su organización preservando al mismo tiempo el prefijo DT_ para la compatibilidad de Verdaderos datos.
  • Antes de conciliar los campos a los que se hace referencia, confirme que Data True-Up los admite. Consulte Tokens en documentos de Microsoft Word o Microsoft PowerPoint.

Uso de tokens estándar y de datos actualizados juntos

Puede incluir tokens estándar dentro de una sección de partida de datos Verdaderos. Este enfoque ayuda a reducir el número de tokens de Verificación de datos y permanecer dentro del límite compatible.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

En este ejemplo, solo los tokens con el prefijo DT_ cuentan en el límite de tokens Verdadero de datos. Este patrón es útil cuando no necesita reconciliación para cada campo.

  • {{DT_ProductName}} participa en la reconciliación de Verificación de datos.
  • {{Cantidad}} es un token estándar y se resuelve como un valor de sustitución normal.
 
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