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Cómo mantener las partidas de contratos sincronizadas con datos actualizados

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Cómo mantener las partidas de contratos sincronizadas con datos actualizados

La actualización de datos sincroniza detalles de partidas entre un documento generado y un registro Partida de contrato de ventas y sus registros relacionados. Las plantillas de documentos de Servicio de contexto admiten tokens de partidas Data True-Up.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Cuando una plantilla incluye una tabla de partidas, como una lista de productos o servicios por contrato, asigne cada registro de partida a una fila en el documento utilizando tokens de sección repetitivos con el prefijo DT_.

Tras generar el documento o modificar el contenido de la partida en Salesforce o el documento, utilice Verdadero de datos para obtener los valores actuales o volver a redactar cambios. La actualización de datos mantiene los campos de productos o servicios, como la cantidad y el precio total, alineados entre el documento y el registro de Salesforce.

Asegúrese de que la sección de repetición de partidas y los tokens de campo utilizan los nombres de API correctos. Data True-Up solo reconcilia los campos que admite para la sincronización. Consulte Campos de tipo de datos admitidos para la actualización de datos.

Formato para tokens de partidas

El prefijo DT_ identifica qué partidas participan en el proceso de reconciliación de datos actualizados.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Defina el inicio y la finalización de la sección de partidas repetitivas utilizando los tokens {{#DT_LineItems}} y {{/DT_LineItems}}.
  • Utilice tokens con el prefijo DT_ en una sección, como {{DT_Product Name}}. Compártelos con los nombres de campo de API definidos para el objeto de partida de modo que participen en la reconciliación de datos actualizados.
  • Sustituya DT_LineItems por el nombre de API del objeto de partida de su organización mientras mantiene el prefijo DT_ para la compatibilidad de datos verdaderos.
  • Antes de conciliar los campos a los que se hace referencia, confirme que Verdadera de datos los admite. Consulte Tokens en Microsoft Word o Microsoft PowerPoint Documents.

Uso de datos actualizados y tokens estándar juntos

Puede incluir tokens estándar dentro de una sección de partidas de datos verdaderos. Este enfoque ayuda a reducir el número de tokens de datos actualizados y permanecer dentro del límite admitido.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

En este ejemplo, solo los tokens con el prefijo DT_ cuentan en el límite de tokens Datos verdaderos. Este patrón es útil cuando no necesita reconciliación para cada campo.

  • {{DT_ProductName}} participa en la reconciliación de datos actualizados.
  • {{Cantidad}} es un token estándar y se resuelve como un valor de sustitución normal.
 
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