Loading
Sopimuksen rivikohteiden pitäminen synkronoituina datan todennuksen kanssa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Sopimuksen rivikohteiden pitäminen synkronoituina datan todennuksen kanssa

Datan todennus synkronoi luodun asiakirjan ja myyntisopimuksen rivikohteen tietueen ja siihen liittyvien tietueiden rivikohteen lisätiedot. Asiayhteyden palvelun asiakirjamallit tukevat Datan todennuksen rivikohteiden tokeneita.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Kun malli sisältää rivikohteiden taulukon, kuten tuote- tai palveluluettelon per sopimus, kartoita jokainen rivikohteiden tietue asiakirjan riville käyttämällä toistuvia osioiden valtuuksia DT_-etuliitteellä.

Kun olet luonut asiakirjan tai muokannut rivikohteen sisältöä Salesforcessa tai asiakirjassa, käytä Datan todennus -ominaisuutta noutaaksesi tämänhetkiset arvot tai kirjoittaaksesi muutokset takaisin. Datan todennus pitää tuote- tai palvelukentät, kuten määrä, kokonaishinta, kohdistettuna asiakirjan ja Salesforce-tietueen välillä.

Varmista, että rivikohteiden toistuva osio ja kenttävaltuudet käyttävät oikeita API-nimiä. Datan todennus -ominaisuus täsmää vain kentät, joita se tukee synkronointia varten. Lisätietoja on kohdassa Datan todennuksen tuetut datatyyppikentät.

Rivikohteiden valtuuksien muoto

DT_-etuliite osoittaa, mitkä rivikohteet osallistuvat Datan todennus -yhteensovitusprosessiin.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Määritä toistuvan rivikohteen osion alku ja loppu käyttämällä {{#DT_LineItems}}- ja {{/DT_LineItems}}-valtuuksia.
  • Käytä DT_-etuliitteellä valtuuksia osiossa, kuten {{DT_Tuotteen nimi}}. Täsmää ne rivikohdeobjektille määritettyihin API-kenttien nimiin, jotta ne osallistuvat datan todennettuun täsmäämiseen.
  • Korvaa DT_LineItems organisaatiosi rivikohdeobjektin API-nimellä säilyttäen DT_-etuliitteen datan todennuksen yhteensopivuudelle.
  • Varmista ennen viitattujen kenttien täsmäämistä, että Data True Up tukee niitä. Lisätietoja on kohdassa Tunnukset Microsoft Word- tai Microsoft PowerPoint -asiakirjoissa.

Datan todennus- ja vakiomuotoisten valtuuksien käyttäminen yhdessä

Voit lisätä vakiomuotoisia valtuuksia Datan todennus -rivikohteen osioon. Tämä tapa auttaa vähentämään datan todennusvaltuuksien määrää ja pysymään tuetun rajoituksen sisällä.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

Tässä esimerkissä vain DT_-etuliitteellä olevat tokenit lasketaan Data True-Up -valtuuksien rajoitukseen. Tämä kuvio on hyödyllinen, kun sinun ei tarvitse täsmätä kaikkia kenttiä.

  • {{DT_ProductName}} osallistuu datan todennuksen täsmäämiseen.
  • {{Quantity}} on vakiomuotoinen valtuus, joka renderöidään normaaliin korvaavaan arvoon.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article