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Comment synchroniser les éléments de ligne de contrat avec la vérification des données

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Comment synchroniser les éléments de ligne de contrat avec la vérification des données

Data True-Up synchronise les détails des éléments de ligne entre un document généré et un enregistrement Élément de ligne de contrat de vente et ses enregistrements associés. Les modèles de document Service du contexte prennent en charge les jetons d'élément de ligne Data True-Up.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Lorsqu'un modèle contient un tableau d'éléments de ligne, par exemple une liste de produits ou de services par contrat, mappez chaque enregistrement d'élément de ligne avec une ligne du document en utilisant des jetons de section répétés avec le préfixe DT_.

Après avoir généré le document ou modifié le contenu de l'élément de ligne dans Salesforce ou le document, utilisez Data True-Up pour récupérer les valeurs actuelles ou réécrire les modifications. La vérification des données permet d'aligner les champs de produit ou de service, tels que quantité et prix total, entre le document et l'enregistrement Salesforce.

Assurez-vous que la section répétitive de l'élément de ligne et les jetons de champ utilisent les noms d'API corrects. Data True-Up rapproche uniquement les champs qu'il prend en charge pour la synchronisation. Consultez Champs de type de données pris en charge pour la vérification des données.

Format des jetons d'élément de ligne

Le préfixe DT_ identifie les éléments de ligne qui participent au processus de réconciliation des données.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Définissez le début et la fin de la section d'élément de ligne récurrente en utilisant les jetons {{#DT_LineItems}} et {{/DT_LineItems}}.
  • Utilisez des jetons avec le préfixe DT_ dans une section, par exemple {{DT_Nom du produit}}. Mappez-les avec les noms de champ d'API définis pour l'objet élément de ligne afin qu'ils participent au rapprochement Data True-Up.
  • Remplacez DT_LineItems par le nom d'API de l'objet élément de ligne de votre organisation tout en préservant le préfixe DT_ pour la compatibilité Data True-Up.
  • Avant de rapprocher les champs référencés, vérifiez que Data True-Up les prend en charge. Consultez Jetons dans Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint Documents.

Utilisation conjointe de jetons de vérification des données et standard

Vous pouvez inclure des jetons standard dans une section d'élément de ligne Data True-Up. Cette approche permet de réduire le nombre de jetons de vérification des données et de respecter la limite prise en charge.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

Dans cet exemple, seuls les jetons avec le préfixe DT_ sont pris en compte dans la limite en jetons Data True-Up. Ce modèle est utile lorsque vous n'avez pas besoin de réconciliation pour chaque champ.

  • {{DT_ProductName}} participe au rapprochement Data True-Up.
  • {{Quantité}} est un jeton standard et résolu en tant que valeur de remplacement normale.
 
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