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契約品目名をデータの調整と同期させる方法

契約品目名をデータの調整と同期させる方法

データ調整では、生成されたドキュメントと販売契約品目名レコードおよびその関連レコード間で品目の詳細が同期されます。コンテキストサービスドキュメントテンプレートでは、データ調整品目トークンがサポートされます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

テンプレートに契約ごとの商品またはサービスリストなどの品目テーブルが含まれる場合、DT_ プレフィックスが付加された繰り返しセクショントークンを使用して、各品目レコードをドキュメントの行に対応付けます。

Salesforce またはドキュメントでドキュメントを生成または品目コンテンツを変更したら、データの調整を使用して現在の値を取得するか、変更を書き戻します。データの調整により、数量、合計金額などの商品またはサービス項目がドキュメントと Salesforce レコード間で一貫性が維持されます。

品目の繰り返しセクションと項目トークンで正しい API 参照名が使用されていることを確認します。データ調整では、同期でサポートされる項目のみが調整されます。「データの調整でサポートされるデータ型フィールド」を参照してください。

品目トークンの形式

DT_ プレフィックスは、データ調整プロセスに参加する品目を識別します。

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • {{#DT_LineItems}} および {{/DT_LineItems}} トークンを使用して、繰り返し品目セクションの開始と終了を定義します。
  • セクション内で {{DT_Product Name}} のように DT_ プレフィックスが付けられたトークンを使用します。品目オブジェクトに定義された API 項目名と照合して、品目オブジェクトがデータの積み上げ照合に参加するようにします。
  • DT_LineItems を組織の品目オブジェクト API 参照名で置き換えますが、データの調整の互換性のために DT_ プレフィックスは保持します。
  • 参照項目を調整する前に、データ調整でサポートされることを確認します。「Microsoft Word または Microsoft PowerPoint ドキュメントのトークン」を参照してください。

データの調整と標準トークンの併用

データ積み上げ集計品目セクション内に標準トークンを含めることができます。この方法では、データ True-Up トークンの数を減らし、サポートされる制限内に収めることができます。

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

この例では、DT_ プレフィックスを持つトークンのみがデータ True-Up トークン制限に含まれます。このパターンは、すべての項目の調整が不要な場合に便利です。

  • {{DT_ProductName}} は、データ調整に参加します。
  • {{Quantity}} は標準トークンであり、通常の置換値として解決されます。
 
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