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계약 행 항목을 데이터 진실성과 동기화된 상태로 유지하는 방법

계약 행 항목을 데이터 진실성과 동기화된 상태로 유지하는 방법

데이터 True-Up은 생성된 문서와 세일즈 계약 행 항목 레코드 및 관련 레코드 간 행 항목 세부 사항을 동기화합니다. 컨텍스트 서비스 문서 템플릿은 데이터 True-Up 행 항목 토큰을 지원합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer Edition

템플릿에 계약당 제품 또는 서비스 목록과 같은 행 항목 테이블이 포함된 경우 DT_ 접두사를 사용하여 섹션 토큰을 반복하여 각 행 항목 레코드를 문서의 행에 매핑합니다.

Salesforce 또는 문서에서 문서를 생성하거나 행 항목 콘텐츠를 수정한 후 데이터 True-Up을 사용하여 현재 값을 가져오거나 변경 사항을 다시 작성합니다. 데이터 True-Up은 수량, 총액과 같은 제품 또는 서비스 필드를 문서 및 Salesforce 레코드 간에 정렬된 상태로 유지합니다.

행 항목 반복 섹션 및 필드 토큰이 올바른 API 이름을 사용하는지 확인합니다. 데이터 확인은 동기화에 대해 지원하는 필드만 조정합니다. 데이터 진실화에 대한 지원되는 데이터 유형 필드를 참조하십시오.

줄 항목 토큰 형식

DT_ 접두사는 데이터 True-Up 조정 프로세스에 참여하는 행 항목을 식별합니다.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • {{#DT_LineItems}} 및 {{/DT_LineItems}} 토큰을 사용하여 반복 행 항목 섹션의 시작 및 끝을 정의합니다.
  • 섹션 내에서 DT_ 접두사와 함께 토큰을 사용합니다(예: {{DT_Product Name}}). 이를 행 항목 개체에 정의된 API 필드 이름에 일치시켜 데이터 True-Up 조정에 참여합니다.
  • DT_LineItems를 조직의 행 항목 개체 API 이름으로 바꾸고 데이터 True-Up 호환성에 대한 DT_ 접두사를 유지합니다.
  • 참조된 필드를 조정하기 전에 Data TrueUp이 해당 필드를 지원하는지 확인하십시오. Microsoft Word 또는 Microsoft PowerPoint 문서의 토큰을 참조하십시오.

데이터 True-Up 및 표준 토큰 함께 사용

데이터 확정 행 항목 섹션 내에 표준 토큰을 포함할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 데이터 참조 토큰 수를 줄이고 지원되는 한도 이내로 유지할 수 있습니다.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

이 예에서는 DT_ 접두사가 있는 토큰만 데이터 True-Up 토큰 제한에 포함됩니다. 이 패턴은 모든 필드에 대한 조정이 필요하지 않은 경우 유용합니다.

  • {{DT_ProductName}}이 데이터 True-Up 조정에 참여합니다.
  • {{Quantity}}는 표준 토큰이며 정상 대체 값으로 확인됩니다.
 
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