Loading
Contractregelitems synchroon houden met gegevens True-Up

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Contractregelitems synchroon houden met gegevens True-Up

Gegevens True-Up synchroniseert regelitemdetails tussen een gegenereerd document en een record Regelitem van verkoopcontract en de gerelateerde records ervan. Documentsjablonen van Contextservice ondersteunen regelitemtokens van Data True-Up.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Wanneer een sjabloon een regelitemtabel bevat, zoals een product- of servicelijst per contract, wijst u elke regelitemrecord toe aan een rij in het document door middel van herhalende sectietokens met het prefix DT_.

Nadat u het document hebt gegenereerd of de inhoud van het regelitem in Salesforce of het document hebt gewijzigd, gebruikt u True-Up van gegevens om de huidige waarden op te halen of wijzigingen terug te schrijven. Gegevens True-Up houdt product- of servicevelden zoals hoeveelheid, totale prijs, uitgelijnd tussen het document en de Salesforce-record.

Zorg ervoor dat de herhalende sectie voor regelitems en de veldtokens de juiste API-namen gebruiken. Data True-Up stemt alleen de velden af die worden ondersteund voor synchronisatie. Zie Ondersteunde gegevenstypevelden voor gegevens True-Up.

Indeling voor regelitemtokens

Het prefix DT_ geeft aan welke regelitems deelnemen aan het afstemmingsproces van True-Up van gegevens.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Definieer het begin en einde van de herhalende regelitemsectie met behulp van de tokens {{#DT_LineItems}} en {{/DT_LineItems}}.
  • Gebruik tokens met het prefix DT_ binnen een sectie, zoals {{DT_Productnaam}}. Koppel ze aan de API-veldnamen die zijn gedefinieerd voor het regelitemobject, zodat ze deelnemen aan afstemming van gegevens True-Up.
  • Vervang DT_LineItems door de API-naam van het regelitemobject van uw organisatie met behoud van het prefix DT_ voor True-Up-compatibiliteit van gegevens.
  • Voordat u de velden waarnaar wordt verwezen, afstemt, controleert u of True-Up van gegevens deze ondersteunt. Zie Tokens in Microsoft Word- of Microsoft PowerPoint-documenten.

True-up en standaardtokens van gegevens samen gebruiken

U kunt standaardtokens opnemen in een regelitemsectie Gegevens true-up. Deze benadering helpt het aantal True-Up-tokens van gegevens te verminderen en binnen de ondersteunde limiet te blijven.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

In dit voorbeeld tellen alleen tokens met het prefix DT_ mee voor de limiet van het True-Up-token voor gegevens. Dit patroon is handig als u niet voor elk veld hoeft te worden afgestemd.

  • {{DT_ProductName}} neemt deel aan True-Up afstemming van gegevens.
  • {{Quantity}} is een standaardtoken en wordt opgelost als een normale vervangingswaarde.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article