Loading
Slik holder du kontraktslinjeelementer synkronisert med sann data

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Slik holder du kontraktslinjeelementer synkronisert med sann data

Datatilbakestilling synkroniserer linjeelementdetaljer mellom et generert dokument og en Salgskontraktlinjeelement-post og dens relaterte poster. Konteksttjeneste-dokumentmaler støtter tokener for sann data-linjeelementer.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Når en mal inneholder en linjeelementtabell, som en produkt- eller tjenesteliste per kontrakt, tilordner du hver linjeelementpost til en rad i dokumentet ved å bruke gjentagende inndelingstokener med DT_-prefikset.

Når du har generert dokumentet eller endret linjeelementinnholdet i Salesforce eller dokumentet, bruker du Data True Up til å hente gjeldende verdier eller skrive endringer tilbake. Data True-Up holder produkt- eller tjenestefelt som mengde, totalpris, justert mellom dokumentet og Salesforce-posten.

Kontroller at den gjentagende linjeelementsdelen og felttokenene bruker de riktige API-navnene. Datatilbakestilling avstemmer bare feltene som den støtter for synkronisering. Se Støttede datatypefelt for dataklargjøring.

Format for linjeelementtokener

DT_-prefikset identifiserer hvilke linjeelementer som deltar i avstemmingsprosessen for dataklargjøring.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Definer starten og slutten på den gjentagende linjeelementsdelen ved å bruke tokenene {{#DT_LineItems}} og {{/DT_LineItems}}.
  • Bruk tokener med DT_-prefikset i en del, for eksempel {{DT_Product Name}}. Sammenhold dem med API-feltnavnene som er definert for linjeelementobjektet, slik at de deltar i avstemming av dataklargjøring.
  • Erstatt DT_LineItems med organisasjonens API-navn for linjeelementobjektet mens du beholder DT_-prefikset for kompatibilitet med datarelaterte data.
  • Før du avstemmer feltene som det refereres til, må du kontrollere at Data True-Up støtter dem. Se Tokener i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint-dokumenter.

Bruke datarelaterte og standardtokener sammen

Du kan inkludere standardtokener i en Del for sann datatilknytningslinje. Denne tilnærmingen bidrar til å redusere antall datarelaterte tokener og holde seg innenfor den støttede grensen.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

I dette eksemplet teller bare tokener med prefikset DT_ mot grensen for datatilfredshetstoken. Dette mønsteret er nyttig når du ikke trenger avstemming for hvert felt.

  • {{DT_ProductName}} deltar i avstemming av dataklargjøring.
  • {{Quantity}} er et standardtoken og løses som en normal erstatningsverdi.
 
Laster
Salesforce Help | Article