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Como manter os itens de linha de contrato sincronizados com a autenticação de dados

Como manter os itens de linha de contrato sincronizados com a autenticação de dados

A Verificação de dados sincroniza os detalhes do item de linha entre um documento gerado e um registro de Item de linha do contrato de vendas e seus registros relacionados. Os modelos de documento do Serviço de contexto oferecem suporte a tokens de item de linha de Verdade de dados.

Edições obrigatórias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Quando um modelo inclui uma tabela de item de linha, como uma lista de produtos ou serviços por contrato, mapeie cada registro de item de linha para uma linha no documento usando tokens de seção repetidos com o prefixo DT_.

Depois de gerar o documento ou modificar o conteúdo do item de linha no Salesforce ou no documento, use a opção Dados verdadeiros para buscar os valores atuais ou gravar as alterações de volta. A Verificação de dados mantém os campos de produto ou serviço, como quantidade, preço total, alinhados entre o documento e o registro do Salesforce.

Certifique-se de que a seção repetida de item de linha e os tokens de campo usem os nomes de API corretos. A True Up de dados reconcilia apenas os campos compatíveis com a sincronização. Consulte Campos de tipo de dados com suporte para autenticação de dados.

Formato para tokens de item de linha

O prefixo DT_ identifica quais itens de linha participam do processo de reconciliação de True-Up de dados.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Defina o inĆ­cio e o fim da seção de item de linha repetida usando os tokens {{#DT_LineItems}} e {{/DT_LineItems}}.
  • Use tokens com o prefixo DT_ em uma seção, como {{DT_Product Name}}. Combine-os aos nomes de campo de API definidos para o objeto de item de linha para que participem da reconciliação de True-Up de dados.
  • Substitua DT_LineItems pelo nome da API do objeto de item de linha da sua organização enquanto preserva o prefixo DT_ para compatibilidade de True-Up de dados.
  • Antes de reconciliar os campos referenciados, confirme se a True-Up de dados oferece suporte a eles. Consulte Tokens em documentos do Microsoft Word ou do Microsoft PowerPoint.

Usar tokens de autenticação de dados e padrão juntos

Você pode incluir tokens padrão dentro de uma seção de item de linha de Verdade de dados. Essa abordagem ajuda a reduzir o número de tokens de autenticação de dados e permanecer dentro do limite suportado.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

Neste exemplo, apenas tokens com o prefixo DT_ são contados para o limite de token de True-Up de dados. Esse padrão é útil quando você não precisa de reconciliação para cada campo.

  • {{DT_ProductName}} participa da reconciliação de True-Up de dados.
  • {{Quantity}} Ć© um token padrĆ£o e Ć© resolvido como um valor de substituição normal.
 
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