Loading
Как поддерживать синхронизацию элементов строки контракта с данными

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Как поддерживать синхронизацию элементов строки контракта с данными

Data True-Up синхронизирует сведения о позиции строки между созданным документом и записью позиции строки контракта продажи и связанными записями. Шаблоны документов Context Service поддерживают маркеры элементов строки Data True-Up.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Если шаблон содержит таблицу элементов строки, например, список продуктов или услуг для каждого контракта, соотнесите каждую запись элементов строки со строкой в документе, используя повторяющиеся маркеры раздела с префиксом DT_.

После создания документа или изменения содержимого элемента строки в Salesforce или документе используйте Data True-Up для извлечения текущих значений или обратной записи изменений. Data True-Up сохраняет поля продукта или услуги (например, количество, общая цена) в соответствии с документом и записью Salesforce.

Убедитесь, что раздел повторения элемента строки и маркеры полей используют правильные имена API. Исправление данных сверяет только поля, поддерживаемые для синхронизации. См. раздел «Поддерживаемые поля типа данных для исправления данных».

Формат для маркеров элементов строки

Префикс DT_ определяет элементы строки, участвующие в процессе сверки корректировок данных.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Определите начало и конец повторяющегося раздела элемента строки посредством маркеров {{#DT_LineItems}} и {{/DT_LineItems}}.
  • Используйте маркеры с префиксом DT_ в разделе, например, {{Имя_продукта}}. Соотнесите их с именами полей API, определенными для объекта элемента строки, чтобы они участвовали в сверке корректировок данных.
  • Замените DT_LineItems именем API объекта строки организации, сохранив префикс DT_ для совместимости Data True-Up.
  • Прежде чем сверять ссылочные поля, убедитесь, что Data True-Up их поддерживает. См. «Маркеры в Microsoft Word или Microsoft PowerPoint Documents».

Совместное использование корректировок данных и стандартных маркеров

Стандартные маркеры можно добавить в раздел элемента строки «Исправление данных». Этот метод помогает сократить количество маркеров Data True-Up и не выходить за пределы поддерживаемого ограничения.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

В данном примере только маркеры с префиксом DT_ учитываются в ограничении маркеров Data True-Up. Эта схема полезна, если сверка не нужна для каждого поля.

  • {{DT_ProductName}} участвует в сверке истинных данных.
  • {{Количество}} является стандартным маркером и разрешающей способностью в качестве обычного значения замены.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article