Loading
Att hålla kontraktradartiklar synkroniserade med datasanering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Att hålla kontraktradartiklar synkroniserade med datasanering

Datasanning synkroniserar radartikeldetaljer mellan ett skapat dokument och en post för säljkontraktradartikel och dess relaterade poster. Mallar för Context Service-dokument har stöd för radartikeltokens för datasant.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer

När en mall innehåller en radartikeltabell, till exempel en produkt- eller tjänstelista per kontrakt, mappa varje radartikelpost till en rad i dokumentet genom att använda upprepade sektionstokens med prefixet DT_.

När du har skapat dokumentet eller ändrat radartikelinnehållet i Salesforce eller dokumentet, använd Datatrue Up för att hämta de aktuella värdena eller skriva tillbaka ändringar. Datasanning håller produkt- eller servicefält som kvantitet, totalpris, justerade mellan dokumentet och Salesforce-posten.

Se till att den repeterade sektionen för radartiklar och fälttokens använder rätt API-namn. Datasanning stämmer endast av de fält som den stöder för synkronisering. Se Datatypfält som stöds för datasanering.

Format för radartikeltokens

Prefixet DT_ identifierar vilka radartiklar som deltar i avstämningsprocessen för datasanning.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{DT_Quantity}}    {{DT_UnitPrice}}  {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
  • Definiera start och slut på den upprepande radartikelsektionen med hjälp av tokens {#DT_LineItems} och {/DT_LineItems}.
  • Använd tokens med prefixet DT_ inom en sektion, till exempel {DT_Produktnamn}. Matcha dem med API-fältnamnen som definieras för radartikelobjektet så att de deltar i avstämning av datasannhet.
  • Ersätt DT_LineItems med din organisations API-namn för radartikelobjekt samtidigt som du bevarar DT_-prefixet för kompatibilitet med Data True Up.
  • Innan du stämmer av de refererade fälten, se till att Datatrue Up har stöd för dem. Se tokens i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint-dokument.

Använda datatrue-Up och standardtokens tillsammans

Du kan inkludera standardtokens i en radartikelsektion för datasant. Detta tillvägagångssätt hjälper till att minska antalet tokens för datasanning och hålla sig inom gränsen som stöds.

{{#DT_LineItems}}
  {{DT_ProductName}}    {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}

I detta exempel räknas endast tokens med prefixet DT_ mot tokengränsen för datasanning. Detta mönster är användbart när du inte behöver avstämning för varje fält.

  • {{DT_ProductName}} deltar i avstämning av datatrue-Up.
  • {{Quantity}} är en standardtoken och löses som ett normalt ersättningsvärde.
 
Laddar
Salesforce Help | Article