如何保持合同行项目与数据同步
数据校正会在生成的文档和销售合同行项目记录及其相关记录之间同步行项目详细信息。上下文服务文档模板支持数据校正行项目令牌。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
当模板包含行项目表时,例如每个合同的产品或服务列表,通过使用带有 DT_ 前缀的重复部分标记,将每个行项目记录映射到文档中的行。
在生成文档或修改 Salesforce 或文档中的行项目内容后,使用数据校正来获取当前值或写回更改。数据校正使产品或服务字段(例如数量、总价)在文档和 Salesforce 记录之间保持一致。
确保行项目重复部分和字段标记使用正确的 API 名称。数据校正仅协调它支持同步的字段。请参阅数据校正的支持数据类型字段。
行项目标记的格式
DT_ 前缀标识哪些行项目参与数据校正协调过程。
{{#DT_LineItems}}
{{DT_ProductName}} {{DT_Quantity}} {{DT_UnitPrice}} {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
- 使用 {{#DT_LineItems}} 和 {{/DT_LineItems}} 令牌,定义重复行项目部分的开始和结束。
- 在部分中使用带有 DT_ 前缀的令牌,例如 {{DT_Product Name}}。将它们与为行项目对象定义的 API 字段名称匹配,以便它们参与数据校正协调。
- 使用贵组织的行项目对象 API 名称替换 DT_LineItems,同时保留 DT_ 前缀,以实现数据校正兼容性。
- 在协调引用字段之前,请确认数据校正支持它们。请参阅 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 文档中的令牌。
同时使用数据校正和标准令牌
您可以在数据调准行项目部分中包含标准令牌。此方法有助于减少数据校正令牌的数量,并保持在支持的限制内。
{{#DT_LineItems}}
{{DT_ProductName}} {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}
在本例中,只有具有 DT_ 前缀的令牌才计入数据校正令牌限制。当您不需要对每个字段进行协调时,此模式非常有用。
- {{DT_ProductName}} 参与数据调准。
- {{Quantity}} 是标准令牌,解析为正常替换值。
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