如何將契約條列項目與資料真實同步化
資料實現會在產生的文件與「銷售契約條列項目」記錄及其相關記錄之間同步化條列項目詳細資料。「內容服務」文件範本支援「資料真實」條列項目權杖。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 可用版本：Professional、Enterprise、Unlimited及 Developer Edition |
當範本包含條列項目表格時,例如每個契約的產品或服務清單,請使用具有 DT_ 字首的重複區段權杖,將每個條列項目記錄對應至文件中的列。
在產生文件或修改 Salesforce 或文件中的條列項目內容後,請使用「資料真實化」來提取目前值或寫回變更。資料實現可讓產品或服務欄位 (例如數量、總價) 與 Salesforce 記錄保持一致。
確定條列項目重複區段與欄位權杖使用正確的 API 名稱。資料實現只會協調其支援進行同步化的欄位。請參閱資料實現的 支援資料類型欄位。
Line-Item 權杖的格式
DT_ 字首可識別哪些條列項目參與「資料真實化」協調流程。
{{#DT_LineItems}}
{{DT_ProductName}} {{DT_Quantity}} {{DT_UnitPrice}} {{DT_TotalPrice}}
{{/DT_LineItems}}
- 使用 {{#DT_LineItems}} 和 {{/DT_LineItems}} 權杖定義重複條列項目區段的開始和結束。
- 在區段內使用具有 DT_ 字首的權杖,例如 {{DT_Product Name}}。將其與針對條列項目物件定義的 API 欄位名稱進行比對,使其參與「資料真實化」協調。
- 以您組織的條列項目物件 API 名稱取代 DT_LineItems,同時保留資料實現相容性的 DT_ 字首。
- 在您協調參照的欄位之前,請確認「資料實際更新」支援這些欄位。請參閱 Microsoft Word 或 Microsoft PowerPoint 文件中的 權杖。
同時使用資料驗證與標準權杖
您可以在「資料真實」條列項目區段內包含標準權杖。此方法有助於減少資料驗證權杖的數量,並保持在支援的限制之內。
{{#DT_LineItems}}
{{DT_ProductName}} {{Quantity}}
{{/DT_LineItems}}
在此範例中,只有具有 DT_ 字首的權杖會計入資料實現權杖限制。當您不需要為每個欄位協調時,此模式很實用。
- {{DT_ProductName}} 參與資料實現協調。
- {{Quantity}} 是標準權杖,會解析為一般取代值。
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