Indlejrede og relaterede registreringstokener i datasikkerhed

Format for indlejrede og relaterede objekttokener

Når en kontraktregistrering er linket til relaterede objekter, kan du referere til relationen i et skabelontoken. Her er nogle eksempeltokenudtryk, der illustrerer typisk anvendelse.

• {{DT_AccountName}} henter det kontonavn, der er knyttet til kontrakten.
• {{DT_OpportunityAmount}} henter salgsmulighedsbeløbet fra den salgsmulighed, der er linket via opslagsfeltet SourceOpportunity.
• {{DT_QuoteExpiryDate}} henter udløbsdatoen fra en tilbudsregistrering, der er linket via et SourceQuote-opslagsfelt.
• {{DT_CustomObjName}} henter navnet på det tilpassede objekt, der er linket til Kontrakt via opslagsfeltet CustomObj__c.
  

Når du bruger et relateret objekttoken, skal du kun bruge indlejrede referencer på enkelt niveau. Når du har genereret et dokument, eller når relaterede registreringsdata ændres, skal du køre Datasikkerhed for at hente og synkronisere relaterede objektværdier.

Overvejelser i forbindelse med relaterede objekttokener

• Et token kan referere til et felt på en registrering, der er direkte relateret til kontrakten. Det kan ikke referere til et felt på en registrering, der er relateret til den relaterede registrering, f.eks. Contract.Account.Owner.Email, selvom det kan referere til Contract.Account.Name.
• Brug relaterede registreringsfelter, der har datatyper, der understøttes af Data True-Up. Se understøttede datatypefelter for datasikkerhed.
• Sørg for, at opslags- eller overordnet-detalje-relationen findes og er opsat korrekt i Salesforce.
• Kør datasikkerhed efter dokumentgenerering eller relaterede registreringsopdateringer for at hente og synkronisere relaterede registreringsværdier i dokumentet.